成都硅寶科技股份有限公司將以8億元人民幣的價(jià)格購(gòu)買華森塑膠100%股權(quán)。
本次交易的預(yù)估交易價(jià)格合計(jì)為80,000萬元，其中發(fā)行股份30,131,826股支付交易對(duì)價(jià)32,000萬元，支付現(xiàn)金48,000萬元。
華森塑膠主要從事汽車密封和減震配件，公司生產(chǎn)的車門防水密封膜和車門防水密封板在行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì)，是多個(gè)汽車整車廠商的一級(jí)供應(yīng)商。主要客戶包括廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、本田(中國(guó))、神龍汽車、鄭州日產(chǎn)等。
目前，有機(jī)硅室溫膠為硅寶科技收入的主要來源，占公司銷售收入的86%。近幾年，受國(guó)家房地產(chǎn)政策宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)發(fā)展速度有所放緩，建筑行業(yè)景氣度降低，有機(jī)硅行業(yè)上游下行趨勢(shì)明顯。因此，硅寶科技積極關(guān)注汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的走向，尋求在汽車、汽車零配件領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型契機(jī)，以求開拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游終端市場(chǎng)，由材料制造商變?yōu)榫C合服務(wù)提供商，將產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。
硅寶科技認(rèn)為，汽車零配件是切入汽車產(chǎn)業(yè)的理想領(lǐng)域。首先，汽車零配件是汽車產(chǎn)業(yè)的上游，下行銷售具有大量客戶資源。作為跨行業(yè)式并購(gòu)，在缺少汽車行業(yè)核心技術(shù)與所占市場(chǎng)份額的前提下，切入該行業(yè)上游是相對(duì)而言成本最低，效果最好的。
本次交易幫助硅寶科技整合客戶資源，優(yōu)化資源配置，達(dá)到資源共享。通過華森塑膠所積累的銷售渠道可以有效促進(jìn)上市公司工業(yè)用膠的產(chǎn)品銷售，一方面華森塑膠可以直接采購(gòu)硅寶科技的工業(yè)用膠產(chǎn)品，另一方面可以通過已有汽車客戶資源與市場(chǎng)份額為母公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)、豐富客戶資源。
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