雪佛龍公司(CVX.US)周一表示，公司將以76億美元的股票加債務(wù)方式收購(gòu)頁(yè)巖油生產(chǎn)商PDC Energy(PDCE.US)，以擴(kuò)大其在美國(guó)的油氣業(yè)務(wù)。這筆交易對(duì)總部位于丹佛的PDC的估值為每股72美元，較截至上周五的10天平均股價(jià)溢價(jià)約14%。兩家公司表示，該交易預(yù)計(jì)將在年底前完成。
對(duì)于美國(guó)第二大石油公司雪佛龍來(lái)說(shuō)，這筆交易將增加其在美國(guó)的產(chǎn)量、資本支出和現(xiàn)金流。去年俄羅斯入侵烏克蘭后，全球能源供應(yīng)因地緣政治局勢(shì)而緊張。
該公司首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Wirth在接受采訪時(shí)表示："這是對(duì)我們美國(guó)業(yè)務(wù)的有力投資。"
美國(guó)總統(tǒng)拜登批評(píng)美國(guó)石油巨頭在去年油價(jià)飆升時(shí)沒(méi)有增加美國(guó)的產(chǎn)量。Wirth表示，這筆交易與增產(chǎn)的呼吁一致，同時(shí)為股東增加了價(jià)值。
近幾個(gè)月來(lái)，分析師一直在質(zhì)疑雪佛龍是否有能力應(yīng)對(duì)外界的擔(dān)憂(yōu)，即去年該公司在西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致其在美國(guó)的核心頁(yè)巖資產(chǎn)正在下滑。RBC歐洲研究分析師Biraj Borkhataria表示:“我們預(yù)計(jì)這些對(duì)二疊紀(jì)盆地的擔(dān)憂(yōu)可能會(huì)持續(xù)下去。”
此次收購(gòu)將使雪佛龍的石油儲(chǔ)備增加10%，并在交易完成后的一年內(nèi)使其資本支出和自由現(xiàn)金流增加約10億美元。
Wirth表示，此次收購(gòu)將為雪佛龍?jiān)诘し?朱爾斯堡盆地的產(chǎn)量增加26萬(wàn)桶/天的石油和天然氣產(chǎn)量，使其在科羅拉多州的業(yè)務(wù)成為該公司在生產(chǎn)方面的五大業(yè)務(wù)資產(chǎn)之一。PDC Energy在二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量約為2.5萬(wàn)桶/天，而雪佛龍的日產(chǎn)量為70萬(wàn)桶/天。
研究公司Enverus并購(gòu)專(zhuān)家Andrew Dittmar表示，該公司收購(gòu)的土地是“高質(zhì)量的庫(kù)存”。Dittmar表示，該價(jià)格相當(dāng)于購(gòu)買(mǎi)PDC目前的產(chǎn)量，并將其未開(kāi)發(fā)的儲(chǔ)量描述為“基本免費(fèi)”。
自去年以來(lái)，雪佛龍公司的高管們一直在表示，公司正在尋求在美國(guó)進(jìn)行收購(gòu)。該公司最近還表示，希望以提高股東盈利能力的方式減少現(xiàn)金儲(chǔ)備，回購(gòu)指引保持不變。
Wirth表示："我們正以每年175億美元的速度回購(gòu)股票。換取這些土地資產(chǎn)的股票數(shù)量還不到股票回購(gòu)的四分之二。所以我們會(huì)很快買(mǎi)回這些股票?！?/p>
該公司一直受到華爾街的壓力，要求其在2027年之后繼續(xù)擴(kuò)大其在西德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀(jì)盆地的主要頁(yè)巖油田的產(chǎn)量。該公司表示，這筆交易將使雪佛龍的資本支出每年增加約10億美元，到2027年，其年支出范圍將提高到140億至160億美元。
雪佛龍?jiān)?020年以130億美元收購(gòu)Noble Energy后，成為丹佛-朱爾斯堡盆地最大的生產(chǎn)商之一。
該公司在一份聲明中表示，通過(guò)收購(gòu)PDC，雪佛龍將以不到7美元/桶的預(yù)計(jì)成本增加10%的探明儲(chǔ)量。
Wirth表示，這筆交易不會(huì)阻止公司評(píng)估其他潛在收購(gòu)。Wirth稱(chēng)：“我們從未停止尋找目標(biāo)。我們尋找與我們的投資組合具有戰(zhàn)略契合、能為股東創(chuàng)造價(jià)值的東西?！?/p>
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