6月13日晚，丹化科技披露，擬以3.66元/股向江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?下稱斯?fàn)柊?全體股東發(fā)行股份30.05億股購(gòu)買其100%股權(quán)。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價(jià)格為110億元，構(gòu)成重組上市。
丹化科技此次擬向斯?fàn)柊钊w股東發(fā)行股份30.05億股，其中向盛虹石化發(fā)行24.32億股、向博虹實(shí)業(yè)發(fā)行1.37股、向建信投資發(fā)行2.73億股、向中銀資產(chǎn)發(fā)行1.64億股。
盛虹集團(tuán)旗下盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)作為補(bǔ)償義務(wù)人承諾，斯?fàn)柊?019年、2020年、2021年扣非凈利潤(rùn)合計(jì)不低于28.5億元。
交易前，丹化科技實(shí)控人為江蘇省丹陽(yáng)市人民政府，持股比例19.79%，斯?fàn)柊铍`屬盛虹集團(tuán)。交易完成后，丹化科技將持有斯?fàn)柊?00%的股權(quán)，公司控股股東將變更為盛虹集團(tuán)，實(shí)控人將變?yōu)榭姖h根、朱紅梅夫婦。
斯?fàn)柊顝氖碌臉I(yè)務(wù)主要是采購(gòu)甲醇為核心原材料，然后生產(chǎn)化工產(chǎn)品。煤化工是我國(guó)目前主要的甲醇制備方式。公告顯示，斯?fàn)柊畛闪⒂?010年，2016-2019年前4月，斯?fàn)柊罘謩e實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.8億、76.5億、114.7億和37.8億，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1404萬(wàn)、7.6億、3億和3.2億。截至2019年4月30日，斯?fàn)柊钯Y產(chǎn)總計(jì)176億，凈資產(chǎn)71億。
上市公司稱，通過(guò)此次交易，公司將置入盈利能力較強(qiáng)的化工資產(chǎn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品范圍將進(jìn)一步涵蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精細(xì)化學(xué)品，盈利能力得到大幅改善。
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