普立萬公司宣布將以7.75億美元的現(xiàn)金交易模式,將其性能產(chǎn)品及解決方案業(yè)務(wù)(Performance Products and Solutions,簡稱PP&S)出售給SK資本合伙公司。
普立萬預(yù)計此項(xiàng)交易完成時,稅前收益約為6億美元。此項(xiàng)交易須符合監(jiān)管要求以及公司預(yù)計在第四季度完成的其他常規(guī)交割條件。普立萬將在2019年第三季度電話會議上討論交易的其他細(xì)節(jié)。
普立萬的PP&S部門銷售額為7億美元,提供配方PVC 以及聚丙烯解決方案和定制化服務(wù),主要為北美的建筑及汽車終端市場提供服務(wù)。
“我們?yōu)镻P&S業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)了一個非常具有競爭力的投標(biāo)過程。”普立萬主席、總裁兼首席執(zhí)行官Robert M. Patterson說,“最終我們決定將業(yè)務(wù)剝離給SK資本合伙公司,這將加速我們的特種化工品增長戰(zhàn)略,并提供更多靈活性。同時,本次交易也將讓客戶、員工和股東收益最大化?!?/span>
“就短期而言,本次交易將用于償還我們的循環(huán)信貸額度的債務(wù),將在2019年年底減少我們的總凈債務(wù),將息稅折舊攤銷前利潤杠桿率從3.2降至2.0。” Patterson說。
他表示,從長遠(yuǎn)來看,此項(xiàng)交易將更有利于普立萬聚焦三大業(yè)務(wù)板塊——特種工程材料;顏料、添加劑和油墨以及分銷業(yè)務(wù)。
普立萬重申其2019全年調(diào)整后收入目標(biāo)——每股有望同比增長6%-8%。普立萬表示公司將持續(xù)從最近有關(guān)復(fù)合材料業(yè)務(wù)的投資以及其他可持續(xù)發(fā)展解決方案受益,其中可持續(xù)發(fā)展解決方案將有助于公司在當(dāng)前相對嚴(yán)峻的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)股價增長。
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