美石化業(yè)投資前景不確定性增加
基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，美國墨西哥灣沿岸以外地區(qū)的乙烯投資項(xiàng)目可能要“涼涼”。一系列問題正使得美國石化業(yè)投資前景更趨復(fù)雜，而美國墨西哥灣沿岸地區(qū)坐擁地利，吸引了美國大部分石化投資，讓墨西哥灣沿岸以外地區(qū)的項(xiàng)目發(fā)展更加艱難。
從需求層面看，據(jù)IHS Markit估計(jì)，未來烯烴需求仍將保持增長。IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球乙烯和丙烯需求分別增長了3.8%和2.9%，而全球GDP則下降了3.7%，乙烯和丙烯的需求表現(xiàn)出驚人的彈性。2021年，全球乙烯需求增長了5%，達(dá)到了1.79億噸。全球聚合物丙烯和化學(xué)級丙烯需求量增長了6.5%，達(dá)到1.21億噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來幾年，乙烯和丙烯需求將延續(xù)目前的勢頭，還將高速增長。該機(jī)構(gòu)稱，未來10年乙烯需求增速至少保持GDP水平，而丙烯在未來10年的年均增速將達(dá)到3.5%。
各地區(qū)中，中國和北美仍將是全球乙烯需求增長的最大驅(qū)動力，中國增長將由國內(nèi)衍生物需求驅(qū)動，而北美增長驅(qū)動力將是出口。丙烯方面，其主要應(yīng)用仍然是生產(chǎn)聚丙烯，該應(yīng)用占2021年丙烯消費(fèi)的70%。因此，長期需求趨勢有利于烯烴產(chǎn)能的穩(wěn)步擴(kuò)大。
但是，IHS Markit也表示，烯烴發(fā)展的不確定性也存在。比如，可持續(xù)發(fā)展趨勢，尤其是減少塑料消費(fèi)和增加塑料回收利用的壓力不斷增加，可能會抑制乙烯和丙烯需求增長。能源轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)回歸和地緣政治發(fā)展等一系列問題正使得美國石化業(yè)投資前景更趨復(fù)雜。再疊加北美烯烴以出口為主的特點(diǎn)，北美墨西哥灣沿岸以外的地區(qū)將很難獲得生產(chǎn)商青睞。
IHS Markit業(yè)務(wù)總監(jiān)韋拉爾·梅塔表示，美國仍有相當(dāng)一部分未利用的乙烷資源。預(yù)計(jì)美國還將建設(shè)6~7套產(chǎn)能150萬~180萬噸/年乙烯裂解裝置，最后一個項(xiàng)目將于2035年建成。不過，未來的乙烷裂解項(xiàng)目還將繼續(xù)集中在美國墨西哥灣沿岸。過去6年，美國墨西哥灣沿岸已建成總計(jì)1200萬噸/年乙烯產(chǎn)能的新乙烷裂解裝置。隨著今年在得克薩斯州阿瑟港的道達(dá)爾和北歐化工合資企業(yè)貝波特聚合物的新建項(xiàng)目投產(chǎn)，還將增加100萬噸/年乙烯產(chǎn)能。
此外，在墨西哥灣沿岸地區(qū)，有兩個項(xiàng)目正待推進(jìn)。其中之一是臺塑石化位于路易斯安那州圣詹姆斯教區(qū)投資94億美元的Sunshine項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2015年宣布，將分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目以120萬噸/年乙烷裂解和丙烷脫氫裝置為中心，二期項(xiàng)目將建設(shè)一套120萬噸/年乙烷裂解裝置。另一個是雪佛龍菲利普斯化工和卡塔爾石油公司的80億美元得克薩斯州合資項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2019年宣布，將建設(shè)200萬噸/年乙烷裂解裝置。
美國墨西哥灣沿岸以外地區(qū)，盡管此前北美廠商已提出建設(shè)多個裂解項(xiàng)目，以利用北達(dá)科他州、俄亥俄州、西弗吉尼亞州和賓夕法尼亞州的乙烷資源，但目前只有一個項(xiàng)目在推進(jìn)，即殼牌位于賓夕法尼亞州莫納卡的賓夕法尼亞石化綜合廠。該項(xiàng)目包括一套150萬噸/年乙烷裂解裝置和160萬噸/年聚乙烯產(chǎn)能，已完成約95%，計(jì)劃今年第三季度投產(chǎn)。2015年，PTT全球化工宣布在俄亥俄州貝爾蒙特建設(shè)一個裂解項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目仍懸而未決。
丙烯方面類似。未來美國丙烯供應(yīng)增長將越來越依賴于專產(chǎn)丙烯的丙烷脫氫工藝，這得益于過去10年的頁巖革命，使美國成為世界上最大的丙烷出口國。IHS Markit預(yù)計(jì)，到2050年北美將新建6套丙烷脫氫裝置。事實(shí)上，丙烷脫氫項(xiàng)目建設(shè)也成為新的全球行業(yè)熱點(diǎn)。而由于北美的原料分布特點(diǎn)，北美丙烯的建設(shè)重點(diǎn)也會是墨西哥灣沿岸地區(qū)。
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