擁有百年歷史的荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)邁出了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步，一天內(nèi)宣布兩大并購交易：與世界上最大的私營香精香料公司瑞士芬美意合并；37億歐元出售工程塑料業(yè)務(wù)。
兩大交易完成后，曾經(jīng)的化工巨頭帝斯曼將徹底轉(zhuǎn)型為健康、營養(yǎng)和生物科學(xué)公司。
帝斯曼與瑞士芬美意合并
5月31日，帝斯曼宣布計(jì)劃與私人控股的瑞士芬美意合并，并成立全新的“DSM-Firmenich”（下稱“帝斯曼-芬美意”）公司，聚焦?fàn)I養(yǎng)、美容和健康領(lǐng)域。
帝斯曼的股東將擁有帝斯曼-芬美意65.5%的股份；芬美意的股東將擁有剩余34.5%的股份，并獲得35億歐元現(xiàn)金。該交易對帝斯曼的估值為253億歐元（271億美元），交易預(yù)計(jì)將于2023年上半年完成。
合并后的帝斯曼-芬美意將在荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市，2021年的總收入為114億歐元，調(diào)整后的EBITDA為22億歐元，將擁有28000名員工。
該交易將芬美意的香水和香精業(yè)務(wù)與帝斯曼的健康和營養(yǎng)產(chǎn)品組合整合在一起，新公司將在瑞士（凱澤勞斯特）和荷蘭（馬斯特里赫特）設(shè)立雙總部。
合并后的公司將由四個(gè)部門組成：香水部門的總收入估計(jì)為33億歐元，食品配料和香料部門的銷售額將達(dá)到27億歐元，健康、營養(yǎng)和護(hù)理業(yè)務(wù)的銷售額將達(dá)到22億歐元，動(dòng)物營養(yǎng)和健康部門的銷售額將達(dá)到33億歐元。
芬美意預(yù)計(jì)在截至2022年6月的財(cái)年結(jié)束時(shí)，收入將增至46億瑞士法郎（48億美元），調(diào)整后的EBITDA將超過9億瑞士法郎。
帝斯曼的健康、營養(yǎng)和生物科學(xué)業(yè)務(wù)在2021年的銷售額為73億歐元，調(diào)整后EBITDA為14億歐元。
合并后帝斯曼-芬美意將擁有一個(gè)由15個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)組成的網(wǎng)絡(luò)，涵蓋所服務(wù)市場的所有學(xué)科，并擁有涵蓋約2600個(gè)專利家族的16000多項(xiàng)專利組合。2021年的研發(fā)總支出為7億歐元。
帝斯曼董事長萊森將成為帝斯曼-芬美意的董事長，帕特里克·芬美意將被任命為副董事長。Matchett和de Vreeze將被任命為新公司的聯(lián)席CEO，分別負(fù)責(zé)CFO和COO。現(xiàn)任芬美意香料總裁 Emmanuel Butstraen將成為首席整合官。公開信息顯示，芬美意成立于1895年，總部位于瑞士日內(nèi)瓦，是一家擁有125年歷史的私營家族企業(yè)，主要從事研究、創(chuàng)意、生產(chǎn)和銷售日化香精、食用香精和香原料。
帝斯曼出售工程材料業(yè)務(wù)
5月31日，帝斯曼宣布已達(dá)成協(xié)議，以38.5億歐元的企業(yè)價(jià)值將其工程材料業(yè)務(wù)出售給安宏資本和朗盛。
帝斯曼工程材料業(yè)務(wù)2021年度銷售額總額的15億歐元，調(diào)整后EBITDA為3.34億歐元?？鄢灰壮杀竞唾Y本利得稅后，帝斯曼預(yù)計(jì)在將收到約35億歐元的現(xiàn)金凈額。
根據(jù)朗盛發(fā)布的新聞稿，安宏資本將向帝斯曼支付約37億歐元，該業(yè)務(wù)將與朗盛高性能材料業(yè)務(wù)合并為一家合資企業(yè)。安宏資本將向朗盛額外支付11億歐元，朗盛將持有合資企業(yè)約40%的股份。
該交易預(yù)計(jì)將于2023年上半年完成，合資公司預(yù)計(jì)年銷售額將達(dá)到約30億歐元。
帝斯曼的工程材料業(yè)務(wù)包括聚酰胺（PA6、PA66）、特種材料（PA46、PA410、特種聚酯以及 PPS）。該部門約有2100名員工，在全球有8個(gè)生產(chǎn)基地和7個(gè)研究基地工作。
朗盛高性能材料 （HPM） 業(yè)務(wù)部門是PA6和PBT工程聚合物，以及熱塑性纖維復(fù)合材料的領(lǐng)先生產(chǎn)商之一。HPM 在全球10個(gè)生產(chǎn)基地和7個(gè)研究基地共有1900 名員工。
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