bp近期發(fā)布了最新版《全球能源統(tǒng)計(jì)》報(bào)告，對(duì)2021年全球能源行業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和系統(tǒng)梳理。結(jié)果表明，隨著疫情的緩解，全球經(jīng)濟(jì)2021年出現(xiàn)了明顯復(fù)蘇跡象，能源需求也隨之出現(xiàn)較大幅度增長。由于2020年疫情影響較重，同比已經(jīng)無法很好地反映趨勢(shì)，而將疫情前的2019年也考慮進(jìn)來，更能窺得全球能源發(fā)展的一些端倪：全球能源行業(yè)正面臨著50年來罕見的挑戰(zhàn)和巨大的不確定性，全球性的能源短缺和價(jià)格上漲突顯了人類在尋求能源安全、合理能源價(jià)格和低碳轉(zhuǎn)型時(shí)面臨的“三難”境地。

化石能源消費(fèi)強(qiáng)勁反彈

2021年全球一次能源需求比2020年增加了5.8%，與疫情前（2019年）的能源需求水平相比高出了1.3%，充分表明全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。但從一次能源需求的類型來看，近3年唯一保持增長的是可再生能源消費(fèi)。2019~2021年，可再生能源消費(fèi)共增加了8艾焦（EJ=1018焦耳），化石能源消費(fèi)水平則基本保持穩(wěn)定。2021年，化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的82%，較2019年的83%和5年前的85%略低。

2021年全球一次能源消費(fèi)增幅創(chuàng)歷史新高，其中發(fā)展中國家是增長主力。與此同時(shí)，二氧化碳排放量也大幅增加。源自能源使用、工業(yè)、伴生氣放空燃燒和甲烷的二氧化碳排放量與2020年相比增加了5.7%，至390億噸二氧化碳當(dāng)量，其中源自能源使用的碳排放量增加了5.9%，達(dá)到339億噸二氧化碳當(dāng)量，接近2019年的排放水平。源自伴生氣放空燃燒的二氧化碳排放量增加了2.9%，源自甲烷和工業(yè)的二氧化碳排放量增加了4.6%。

油氣命運(yùn)依然冰火兩重天

天然氣作為能源轉(zhuǎn)型中重要的過渡燃料依然比石油受歡迎，全球經(jīng)濟(jì)雖然有所恢復(fù)，但石油需求和消費(fèi)仍略低于疫情前水平，煉油產(chǎn)能也隨之出現(xiàn)下降，與此同時(shí)，天然氣則量價(jià)齊升，依然是市場(chǎng)“寵兒”。

2021年，全球石油需求雖較2020年出現(xiàn)大幅增長，但仍低于2019年；石油消費(fèi)增加了530萬桶/日，較2019年低370萬桶/日。石油消費(fèi)增長主要源自汽柴油需求的增長。從區(qū)域來看，增幅最大的國家或地區(qū)依次為美國（150萬桶/日）、中國（130萬桶/日）和歐盟（57萬桶/日）。

2021年，全球石油產(chǎn)量增加了140萬桶/日，主要來自歐佩克成員國，占總增量的3/4。所有國家中，利比亞、伊朗和加拿大依次位列增產(chǎn)前三名；尼日利亞、英國和安哥拉則位列減產(chǎn)前三名。

2021年，煉油產(chǎn)能出現(xiàn)了30年來的首次下降，減少了近50萬桶/日，主要受經(jīng)合組織成員國產(chǎn)能大降的影響，這也是1998年以來經(jīng)合組織成員國煉油產(chǎn)能最低的一年。三大天然氣市場(chǎng)氣價(jià)全面反彈，歐洲漲價(jià)4倍，亞洲液化天然氣（LNG）現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格漲了3倍，美國漲價(jià)接近2倍，均為2014年以來新高。全球天然氣需求增加了5.3%，恢復(fù)到疫情前，即2019年的水平，首次超過4萬億立方米，但其在一次能源消費(fèi)中的占比未發(fā)生改變。

2021年，LNG供應(yīng)量增至5160億立方米，增幅為5.6%，是2015年以來除2020年以外的最低增幅。美國LNG供應(yīng)量增加了340億立方米，不僅是最主要的增長源，而且大幅抵消了大西洋盆地LNG出口國供應(yīng)量的下降。中國超過日本，成為全球最大LNG進(jìn)口國，需求量占2021年新增LNG需求的60%。

2021年對(duì)管道天然氣供應(yīng)量增量貢獻(xiàn)最大的是阿爾及利亞（對(duì)歐管道出口），增加了130億立方米，其次為阿塞拜疆。

俄羅斯對(duì)歐洲管道氣出口量穩(wěn)定在1670億立方米。俄羅斯對(duì)歐洲管道氣和LNG出口量在歐洲2021年天然氣總消費(fèi)量中占比接近40%。

煤炭遇冷十年再殺“回馬槍”

能源短缺現(xiàn)象不僅帶動(dòng)了油氣需求和消費(fèi)的提升，還為日漸淡出市場(chǎng)的煤炭提供了發(fā)展機(jī)遇。煤價(jià)在2021年出現(xiàn)大幅上漲，歐洲市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到121美元/噸，亞洲市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到145美元/噸，是2008年以來最高值。煤炭消費(fèi)增長了6%，達(dá)到160艾焦，略高于2019年的水平，是2014年以來的最高值。中國和印度的煤炭消費(fèi)增量占總增量的70%，分別增加了3.7艾焦和2.7艾焦。

2021年，全球煤炭產(chǎn)量新增4.4億噸，主要來自中國和印度，但兩國的新增產(chǎn)量大多自產(chǎn)自銷，印尼新增產(chǎn)量位列第三。值得一提的是北美和歐洲，煤炭消費(fèi)量一改過去十年的下降態(tài)勢(shì)，2021年都出現(xiàn)了增長。

可再生能源主導(dǎo)電力增長

2021年，全球發(fā)電量與2020年相比增長了6.2%，與2010年走勢(shì)極為相似，2010年發(fā)電量反彈的動(dòng)力源于全球走出2008年金融危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這也與2021年全球經(jīng)濟(jì)在疫情緩解后復(fù)蘇類似。風(fēng)能和太陽能發(fā)電在總發(fā)電量中的占比在2021年首次超過了10%，達(dá)到10.2%，也高于核電占比，這對(duì)可再生能源發(fā)電具有里程碑意義。

盡管如此，燃煤發(fā)電仍是全球最主要的發(fā)電來源，占比從2020年的35.1%增至36%。燃?xì)獍l(fā)電增長了2.6%，但在總發(fā)電量中的占比卻有所下降，從2020年的23.7%降至22.9%。

2021年，可再生一次能源（包括生物燃料，但不含水力發(fā)電）發(fā)電能力增加了5.1艾焦，年增幅為15%，而2020年的年增幅僅為9%，也高于2021年任何其他能源形式發(fā)電的增量。太陽能和風(fēng)能發(fā)電能力增長迅猛，新增226吉瓦，接近2020年的236吉瓦（歷史最高增量）。中國仍是新增太陽能和風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)能的主力，分別占新增總產(chǎn)能的36%和40%。

2021年，水力發(fā)電下降了1.4%，是2015年以來的首次下降，與之形成對(duì)比的是核電，新增4.2%，增幅為2004年以來最高。

商品價(jià)格暴漲，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力巨大2021年，與能源相關(guān)的重要礦產(chǎn)價(jià)格漲幅驚人。鈷價(jià)格飆漲63%，達(dá)到平均5.1萬美元/噸；碳酸鋰價(jià)格也大漲58%，達(dá)到平均1.1萬美元/噸。今年以來，主要礦物價(jià)格的飛漲毫無減速跡象，前5個(gè)月，鋰價(jià)再次上漲400%。從2021年的產(chǎn)量來看，鋰產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了27%的增長，但鈷產(chǎn)量僅增長了4%，呼應(yīng)了兩種礦產(chǎn)的價(jià)格漲幅。

總體來看，2021年全球能源市場(chǎng)“漲”字當(dāng)頭，價(jià)格上漲十分迅猛，但漲價(jià)最顯著的是天然氣。以歐洲歷史最悠久的天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)英國NBP為例，氣價(jià)比2020年上漲了350%，達(dá)到平均16美元/百萬英熱單位。油價(jià)比2020年上漲了70%，布倫特平均油價(jià)達(dá)到70美元/桶，是2015年以來第二高。今年以來，國際油氣價(jià)格依然漲勢(shì)如虹。這些不利條件可能使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐平添變數(shù)。