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原油周報(bào):OPEC+延長減產(chǎn)作用體現(xiàn),國際油價(jià)震蕩上行

發(fā)布時(shí)間:2024-12-16 10:05:56
來源: 同花順
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截至2024年12月13日當(dāng)周,國際油價(jià)震蕩上行。本周,周前期,歐佩克推遲增產(chǎn)靴子落地,市場權(quán)衡歐佩克+會議決定影響,加之市場機(jī)構(gòu)表示明年仍將出現(xiàn)供應(yīng)過剩,施壓油市。周后期,敘利亞局勢突變給中東局勢帶來更多不穩(wěn)定性;中國明年將放松貨幣政策,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,以及歐盟將對俄羅斯石油出口實(shí)施新一輪制裁,新制裁措施旨在加強(qiáng)打擊運(yùn)輸石油和石油產(chǎn)品的所謂“俄羅斯影子船隊(duì)”,這可能導(dǎo)致全球原油供應(yīng)收緊,在多重利好支撐下,歐佩克+延長減產(chǎn)操作的積極作用開始體現(xiàn),美油重回70關(guān)口上方。截止本周五(12月13日),布倫特、WTI油價(jià)分別為74.49、71.29美元/桶。 【油價(jià)觀點(diǎn)】我們認(rèn)為,本輪油價(jià)周期的本質(zhì)在于供給端,一些產(chǎn)油國或由過去的份額競爭策略轉(zhuǎn)為挺價(jià)保收益策略,一些產(chǎn)油國或自身面臨增產(chǎn)能力的瓶頸。尤其是過往的美、沙、俄三足鼎立格局,演變成當(dāng)前資本開支謹(jǐn)慎和資源劣質(zhì)化導(dǎo)致產(chǎn)量面臨達(dá)峰的美國,與通過OPEC+機(jī)制團(tuán)結(jié)在一起的沙、俄進(jìn)行的不對稱兩方博弈,以沙特為首的OPEC+能夠通過調(diào)控剩余產(chǎn)能對油價(jià)產(chǎn)生更大的邊際影響。對于未來油價(jià)展望,我們認(rèn)為,美國石油開采面臨資源劣質(zhì)化和成本通脹雙重壓力,以沙特為首的OPEC+維持高油價(jià)意愿和能力仍沒有弱化,原油供給偏緊的格局并未發(fā)生根本性改變,油價(jià)高位支撐仍然存在。而在新舊能源轉(zhuǎn)型中,原油需求仍在增長,全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題,中長期來看油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位。 【原油價(jià)格】截至2024年12月13日當(dāng)周,布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為74.49美元/桶,較上周上升3.37美元/桶(+4.74%);WTI原油期貨結(jié)算價(jià)為71.29美元/桶,較上周上升4.09美元/桶(+6.09%);俄羅斯Urals原油現(xiàn)貨價(jià)為68.31美元/桶,較上周上升2.12美元/桶(+3.20%);俄羅斯ESPO原油現(xiàn)貨價(jià)為70.64美元/桶,較上周上升1.53美元/桶(+2.21%)。 【海上鉆井服務(wù)】截至2024年12月9日當(dāng)周,全球海上自升式鉆井平臺數(shù)量為387座,較上周減少6座,主要受中東地區(qū)較上周減少4臺影響;全球海上浮式鉆井平臺數(shù)量為143座,較上周增加2座,其中北美地區(qū)和拉美地區(qū)較上周各增加1臺。 【美國原油供給】截至2024年12月06日當(dāng)周,美國原油產(chǎn)量為1363萬桶/天,較上周增加12萬桶/天。截至2024年12月13日當(dāng)周,美國活躍鉆機(jī)數(shù)量為482臺,與上周持平。截至2024年12月13日當(dāng)周,美國壓裂車隊(duì)數(shù)量為217部,較上周減少3部。 【美國原油需求】截至2024年12月06日當(dāng)周,美國煉廠原油加工量為1665.9萬桶/天,較上周減少25.1萬桶/天,美國煉廠開工率為92.40%,較上周下降0.9pct。 【美國原油庫存】截至2024年12月06日當(dāng)周,美國原油總庫存為8.14億桶,較上周減少70.1萬桶(-0.09%);戰(zhàn)略原油庫存為3.93億桶,較上周增加72.4萬桶(+0.18%);商業(yè)原油庫存為4.22億桶,較上周減少142.5萬桶(-0.34%);庫欣地區(qū)原油庫存為2289.4萬桶,較上周減少129.8萬桶(-5.37%)。 【美國成品油庫存】截至2024年12月06日當(dāng)周,美國汽油總體、車用汽油、柴油、航空煤油庫存分別為21968.9、1652.8、12133.5、4190.7萬桶,較上周分別+508.6(+2.37%)、+208.3(+14.42%)、+323.5(+2.74%)、+25.1(+0.60%)萬桶。 相關(guān)標(biāo)的:中國海油600938)/中國海洋石油(600938.SH/0883.HK)、中國石油601857)/中國石油股份(601857.SH/0857.HK)、中國石化600028)/中國石油化工股份(600028.SH/0386.HK)、中海油服601808)/中海油田服務(wù)(601808.SH/2883.HK)、海油工程600583)(600583.SH)、中曼石油603619)(603619.SH)等。 風(fēng)險(xiǎn)因素:(1)地緣政治因素對油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。(2)宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑,導(dǎo)致需求端不振。(3)OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。(4)美國解除對伊朗制裁,伊朗原油快速回歸市場的風(fēng)險(xiǎn)。(5)美國對頁巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。(6)新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。(7)全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞:OPEC+
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