中國聚合MDI行業(yè)發(fā)展概況
聚合MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)是生產(chǎn)聚氨酯硬泡、半硬泡的原料,其產(chǎn)成品廣泛應(yīng)用于冰箱、保溫材料、汽車飾件等行業(yè)。
從供給來看,近年來我國MDI產(chǎn)能穩(wěn)步增長,增速逐漸放緩,未來隨著產(chǎn)能釋放MDI供給將繼續(xù)增長。從需求來看,聚合MDI下游消費占比最大的是冰箱冰柜,近兩年冰箱冰柜出口需求的增長趨勢向好,將拉動聚合MDI市場需求的增長。
1、聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡和半硬泡
MDI指的是二苯基甲烷二異氰酸酯,是生產(chǎn)聚氨酯(PU)最重要的原料之一。MDI廣泛應(yīng)用于冰箱、保溫材料、汽車飾件、建筑等行業(yè)。MDI主要分為純MDI和聚合MDI兩種,純MDI主要用于聚氨酯漿料、聚氨酯鞋底原液、氨綸;聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡、半硬泡。
2、隨著產(chǎn)能釋放MDI供給將繼續(xù)增長
從供給來看,2013-2019年,我國MDI產(chǎn)能穩(wěn)步增長,從2013年214萬噸增長到2019年342萬噸。2013-2015年產(chǎn)能的迅速釋放,增速最高達25.70%;2017年聚合MDI價格出現(xiàn)10年以來的高價,刺激的國內(nèi)MDI的再次擴產(chǎn)能風潮,隨著新投產(chǎn)產(chǎn)能基本被新增需求逐步消化,產(chǎn)能增速逐漸放緩,2019年我國MDI產(chǎn)能增速為2.70%。
我國目前已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國,也是最大的聚氨酯市場之一。其中,萬華化學是世界最大的MDI生產(chǎn)商和供應(yīng)商。作為國內(nèi)MDI市場的本土企業(yè),萬華化學2019年產(chǎn)能達到了180萬噸,超過了總產(chǎn)能的一半。
未來幾年來,中國MDI產(chǎn)能將持續(xù)擴張。預計未來,我國MDI行業(yè)仍將新增210萬噸的產(chǎn)能,隨著產(chǎn)能釋放,我國MDI供給將進一步增長。
3、冰箱冰柜出口需求的增長將拉動聚合MDI的市場需求
我國聚合MDI消費領(lǐng)域主要包括冰箱冰柜、汽車、粘合劑及密封劑、管道和板材等領(lǐng)域。據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會《中國塑料工業(yè)年鑒2020》數(shù)據(jù),2019年,我國聚合MDI下游消費占比最大的是冰箱冰柜行業(yè),占比為43.55%;其次是汽車,占比為11.78%。
中國是全球最大的冰箱供給國,中國冰箱已經(jīng)出口至220多個國家和地區(qū),占到全球(除中國)冰箱銷售規(guī)模的近三分之一。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,2015-2020年我國冰箱出口數(shù)量持續(xù)增長。2020年受天氣逐漸變熱和因疫情宅家等因素影響,海外冰箱需求大增。2020年冰箱出口數(shù)量為6954萬臺,較2019年增加了25.46%。
據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會《中國塑料工業(yè)年鑒2020》數(shù)據(jù),2019年我國聚合MDI下游消費總量為117.41萬噸,較2018年增長1.90%。2018-2019年,消費量增長比例最多的是粘合劑及密封劑和冰箱冰柜,分別較2018年增長8.17%和5.05%;下降比例最多的是汽車領(lǐng)域,較2018年下降9.00%。
2019年,消費占比最多的冰箱冰柜聚合MDI消費量為51.13萬噸,未來冰箱冰柜出口需求的增長有望拉動聚合MDI需求的增長。
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