【導(dǎo)語】當(dāng)前中國聚乙烯行業(yè)處在擴能周期之中，企業(yè)在提升市場占有率的同時，也對未來銷售領(lǐng)域開始新的布局。
從08年開始，聚乙烯行業(yè)經(jīng)歷了3波快速擴能。09年聚乙烯擴能主要是中油、中石化企業(yè)，擴能后聚乙烯產(chǎn)能達到747萬噸。2014年煤制企業(yè)集中投產(chǎn)，聚乙烯進入煤制烯烴時代，產(chǎn)能增至1532萬噸。2020年開始多元化生產(chǎn)路線，輕烴制聚乙烯企業(yè)產(chǎn)能快速增加，截止2021年聚乙烯產(chǎn)能到達2836萬噸。
隨著產(chǎn)能的增加，企業(yè)類型占比也發(fā)生較大的變化，地方性企業(yè)占比大幅提升，2021年占比提升至40.34%。企業(yè)類型的變化帶來的是市場定價權(quán)的爭奪。
另外新增產(chǎn)能也給區(qū)域帶來更大的供應(yīng)壓力。以21年數(shù)據(jù)來看，華東地區(qū)產(chǎn)能占比已趕超東北區(qū)域，占比位居第二。而從未來新增產(chǎn)能預(yù)期來看，華北及華南區(qū)域產(chǎn)能也有較大幅度的提升預(yù)期。
2021年中國聚乙烯區(qū)域供需平衡圖
隨著三大消費地自給率的提升，全國貨源將進入再平衡狀態(tài)。
華北、華東及華南地區(qū)均是輸入型區(qū)域，但隨著自給率提升，上述區(qū)域內(nèi)憂外患，壓力一方面來自于區(qū)域內(nèi)自身企業(yè)的競爭，另一方面來自于區(qū)域外企業(yè)的調(diào)撥及進口貨源的沖擊。在此現(xiàn)狀下差異化生產(chǎn)及本土企業(yè)低成本優(yōu)勢將會成為企業(yè)競爭的籌碼，屆時將會在一定程度上擠兌調(diào)入貨源。另外華北、華東及華南進口依存度40%以上，因此國產(chǎn)貨源與進口貨源替代性的提升也是企業(yè)擴銷的方式之一。除此之外上述區(qū)域沿海的優(yōu)勢也是后期產(chǎn)品出口的優(yōu)勢條件，可以重點關(guān)注越南HDPE及LLDPE、非洲地區(qū)的HDPE及LLDPE等。
對于東北及西北地區(qū)而言，輸出型區(qū)域的現(xiàn)狀較難改變。東北區(qū)域企業(yè)會汽運銷華北，火運通華中，下海去華東華南。西北企業(yè)則會汽運銷華北，穩(wěn)固華北區(qū)域市場，借助鐵路運輸優(yōu)勢擴展西南市場及華中區(qū)域。而作為區(qū)域內(nèi)供應(yīng)有限的華中及西南市場，未來或成為各大區(qū)必爭之地。就西南而言，西北區(qū)域鐵路運輸相對有競爭力。而對于華中地區(qū)，華東及西北地區(qū)通過汽運的方式進行運輸相較其他區(qū)域略存優(yōu)勢。從供需情況來看，對于華中地區(qū)而言，需重點關(guān)注低壓薄膜、高壓薄膜、線型薄膜及低壓管材等產(chǎn)品。西南地區(qū)重點關(guān)注低壓低熔注塑，高壓薄膜、線型薄膜及低壓管材等產(chǎn)品。
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