1. 2018-2022年全球聚乙烯產(chǎn)能變化趨勢分析
2018年至2022年全球聚乙烯產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。自2018年以來，全球聚乙烯產(chǎn)能進(jìn)入擴(kuò)張期，聚乙烯產(chǎn)能大幅增加。其中2021年全球聚乙烯新增產(chǎn)能增速較大，同比2020年新增產(chǎn)能增加8.26%。2022年全球聚乙烯新投產(chǎn)能在927.5萬噸左右，因全球公共衛(wèi)生事件、聚乙烯成本端高企及新投產(chǎn)裝置延期的慣性影響，部分原計劃2022年投產(chǎn)裝置延遲到2023年投產(chǎn)，全球聚乙烯行業(yè)供需格局開始從供應(yīng)緊平衡向產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)變。
2. 2018-2022年中國聚乙烯產(chǎn)能趨勢分析
2018-2022年聚乙烯產(chǎn)能年均增速14.6%，產(chǎn)能由2018年1873萬噸增加至2022年3231萬噸，因聚乙烯高進(jìn)口依存度現(xiàn)狀，2020年以前進(jìn)口依存度始終在45%以上，2020-2022年三年間聚乙烯進(jìn)入快速擴(kuò)能周期，新增產(chǎn)能千萬噸以上。2020年即打破傳統(tǒng)的油制主導(dǎo)局面，聚乙烯進(jìn)入多元化發(fā)展新階段。在接下來的兩年間，聚乙烯產(chǎn)能增長率放緩，通用產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。地區(qū)來看，2022年新增產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，盡管華南年內(nèi)新增210萬噸遠(yuǎn)超過華東，但華南地區(qū)產(chǎn)能多集中于12月份投產(chǎn)，仍存不確定性，其中包括中石油120噸產(chǎn)能，海南煉化60萬噸產(chǎn)能，古雷一套30萬噸EVA/LDPE聯(lián)產(chǎn)裝置，產(chǎn)量釋放預(yù)計將在2023年，對2022年影響較小。近年來華東地區(qū)地方企業(yè)投產(chǎn)較快，快速擠占市場，涉及連云港石化40萬噸及浙江石化75萬噸產(chǎn)能。
2. 2023-2027年中國聚乙烯市場供需平衡預(yù)測
2023-2027年依舊處于中國聚乙烯擴(kuò)能高峰期，據(jù)隆眾統(tǒng)計未來5年間計劃投產(chǎn)2128萬噸左右，預(yù)計2027年中國聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到5359萬噸，綜合考慮裝置推遲或擱淺情況，預(yù)計2027年中國產(chǎn)量將到達(dá)3958.69萬噸，較2022年增長55.87%。屆時中國自給率將大幅提升，進(jìn)口貨源將在很大程度上被替代，但以當(dāng)前進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，專用料進(jìn)口量約占聚乙烯總進(jìn)口量的20%左右，專用料的供應(yīng)缺口彌補(bǔ)速度會相對緩慢些。從區(qū)域方面來看，東北及西北地區(qū)過剩的裝置仍較難扭轉(zhuǎn)，而且華南地區(qū)裝置集中投產(chǎn)后，2027年華南地區(qū)產(chǎn)量將位居全國第二，因此華南地區(qū)供應(yīng)缺口會明顯縮小。
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