【導(dǎo)語】：2月下旬，弘潤(rùn)石化、廣東石化及海南乙烯三套聚丙烯新增裝置，共計(jì)145萬噸/年的產(chǎn)能集中進(jìn)入量產(chǎn)階段。國(guó)內(nèi)聚丙烯由3496萬噸增加至3641萬噸/年。新增產(chǎn)能的集中落地，使得聚丙烯供應(yīng)端格局變化再起。
據(jù)監(jiān)測(cè)，2018-2022年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率在11.04%。其中2018年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)率較低，僅為4.55%。但2019年起中國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能再度放量，2020年中國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能達(dá)380萬噸/年，年增長(zhǎng)率突破15%，為近年來最高點(diǎn)。2021年中國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能計(jì)劃完成率較低，但仍有334萬噸新產(chǎn)能投放，總產(chǎn)能達(dá)3216萬噸。2022年聚丙烯新增產(chǎn)能計(jì)劃仍集中，但受成本重壓及需求不暢等因素影響，新增產(chǎn)能計(jì)劃完成率繼續(xù)下滑，年內(nèi)新增產(chǎn)能僅280萬噸，多數(shù)推遲至2023年。
2023年國(guó)內(nèi)聚丙烯新增產(chǎn)能計(jì)劃高達(dá)955萬噸，創(chuàng)歷史新高。2月下旬，弘潤(rùn)石化45萬噸/年、廣東石化50萬噸/年及海南乙烯50萬噸/年的三套聚丙烯新增裝置，共計(jì)產(chǎn)能145萬噸/年集中進(jìn)入量產(chǎn)階段。其中弘潤(rùn)石化為油制，但原料自給率不足，部分需外采，其產(chǎn)品歸中石化華北統(tǒng)銷；廣東石化及海南乙烯均為油制，其中廣東石化歸中油華南統(tǒng)銷，海南乙烯歸中石化華南統(tǒng)銷。伴隨這三套聚丙烯新增產(chǎn)能的集中投放，聚丙烯行業(yè)供應(yīng)端格局再起變化。
截止2023年2月底，國(guó)內(nèi)聚丙烯分區(qū)域產(chǎn)能占比數(shù)據(jù)中，因廣東石化及海南乙烯共計(jì)100萬噸新增產(chǎn)能的投放，華南地區(qū)占比提升2個(gè)百分點(diǎn)，由18.68%提升至20.68%；華北地區(qū)因弘潤(rùn)石化45萬噸的新增產(chǎn)能投放，占比由20.59%提升至21.01%。其他地區(qū)無新增產(chǎn)能，占比出現(xiàn)窄幅下滑。
因投產(chǎn)的三套新增裝置原料來源均為油制，截止2023年2月底，國(guó)內(nèi)聚丙烯分原料來源產(chǎn)能占比數(shù)據(jù)中，油制聚丙烯占比由55%提升至57%。油制聚丙烯57%的產(chǎn)能份額中，中石化占比24%，中石油占比13%，油制（其他）企業(yè)占比20%。
區(qū)域供應(yīng)來看，華南將是年內(nèi)聚丙烯擴(kuò)能的主要集中地，其次為華東及華北地區(qū)；而分原料來源看，主要以PDH及油制聚丙烯產(chǎn)能為主。后市來看，伴隨年內(nèi)計(jì)劃新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，聚丙烯行業(yè)供應(yīng)格局將加速重構(gòu)。
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