2015年國(guó)家發(fā)改委提出了發(fā)展七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃，旨在提升國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，隨后浙石化、恒力石化和盛虹煉化等一批民營(yíng)大煉化項(xiàng)目獲批，民營(yíng)企業(yè)作為主力登上了國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)的舞臺(tái)。在這輪煉化行業(yè)國(guó)民共進(jìn)的浪潮中，除了原油加工能力快速提升之外，另一個(gè)重要趨勢(shì)為減油增化。在碳中和及新能源汽車革命的雙重驅(qū)動(dòng)下，成品油消費(fèi)達(dá)峰后進(jìn)入下降過(guò)程，而化工品需求旺盛，企業(yè)不斷豐富完善自身生產(chǎn)調(diào)節(jié)手段，以更好的滿足市場(chǎng)需求，提升自己抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

因此在烯烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料仍大量短缺的背景下，煉油產(chǎn)業(yè)從“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)型升級(jí)已是大勢(shì)所趨，將成品油原料通過(guò)催化裂解工藝生產(chǎn)輕質(zhì)烯烴，產(chǎn)品中丙烯含量高，乙烯、丙烯比例可調(diào)節(jié)，旨在盡可能提升烯烴等基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品比例，從而為下游高端新材料、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的原料保障，進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

乙烯被譽(yù)為“石化工業(yè)之母”，是衡量國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志，乙烯、丙烯下游衍生品眾多，聚乙烯、聚丙烯是烯烴單體的最主要下游應(yīng)用，煉廠通常自行配套下游裝置生產(chǎn)聚烯烴，并作為主要化工品出售。

中國(guó)是世界最大的聚丙烯生產(chǎn)國(guó)，也是最大的消費(fèi)國(guó)。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020-2025年5年間國(guó)內(nèi)聚丙烯年均產(chǎn)能增速15.78%，增速較上一個(gè)五年上漲7.18%。截至2023年，聚丙烯生產(chǎn)能力達(dá)到3681萬(wàn)噸，占全球總生產(chǎn)能力的碳1/3左右。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩及下游材料間的替代作用，下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，聚丙烯下游增速逐步放緩，十四五期間，國(guó)家經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，考慮當(dāng)前社會(huì)消費(fèi)品增速下行壓力大，疫情過(guò)后居民端收入增速乏力，需求將從中高速增速向低速轉(zhuǎn)變，供大于求現(xiàn)象加劇，因此預(yù)計(jì)“十四五”期間聚丙烯需求復(fù)合增長(zhǎng)率維持在6%左右。

“碳中和”背景下，未來(lái)聚丙烯開(kāi)工率及擴(kuò)能執(zhí)行進(jìn)度或?qū)⑹艿揭欢ǔ潭鹊挠绊?，但因新增產(chǎn)能計(jì)劃基數(shù)較大，供應(yīng)量預(yù)期維持增長(zhǎng)趨勢(shì)。伴隨國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力的逐漸增加，現(xiàn)有產(chǎn)量仍無(wú)法滿足全部需求，低端自給率快速提升至80%，高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足是依賴度持續(xù)維持的主要原因。截至2025年聚丙烯待投產(chǎn)產(chǎn)能仍有2000萬(wàn)噸以上，待規(guī)劃裝置落地，國(guó)內(nèi)供給問(wèn)題得以解決。油轉(zhuǎn)化給聚丙烯帶來(lái)原料受益的同時(shí)也將導(dǎo)致聚丙烯中低端產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯。

油轉(zhuǎn)化使得化工原材料供應(yīng)量增加，化石能源可以被用于制造各種化學(xué)品，從而擴(kuò)大了化工原材料的供應(yīng)，聚丙烯環(huán)節(jié)可以更容易地獲得原材料，從而降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。此外，油轉(zhuǎn)化政策也將推動(dòng)聚丙烯產(chǎn)業(yè)向更環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展，通過(guò)采用更加清潔的生產(chǎn)工藝和原料，降低污染排放和能源消耗，可以在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。

然而，隨著聚丙烯供應(yīng)量的持續(xù)增加，產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，價(jià)格跟隨下降。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)的力度，亟待開(kāi)展國(guó)產(chǎn)化替代工作。其中，重點(diǎn)包括提高產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)新型高性能產(chǎn)品、提高自主生產(chǎn)能力、加強(qiáng)節(jié)能減排和環(huán)保措施等方面。同時(shí)，政府也需要出臺(tái)更加有利于聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為企業(yè)提供更多的支持和鼓勵(lì)。

總之，在油轉(zhuǎn)化背景下，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)期，未來(lái)發(fā)展高端聚丙烯成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，目前多數(shù)高端行業(yè)仍處于中試或小批量生產(chǎn)，工業(yè)化生產(chǎn)較少，低端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加大，正倒逼一部分有資金、有能力、有技術(shù)的龍頭企業(yè)加快轉(zhuǎn)型。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及政策支持，中國(guó)的聚丙烯產(chǎn)能和自主生產(chǎn)能力將逐步提高，產(chǎn)品品質(zhì)也將得到顯著提升，未來(lái)聚焦產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，將是中國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展的關(guān)鍵所在。