導(dǎo)語：根據(jù)《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，決定中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓，自2024年1月1日起，對原產(chǎn)于臺灣地區(qū)的丙烯、對二甲苯等12個(gè)稅目進(jìn)口產(chǎn)品，中止適用《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》協(xié)定稅率，按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
一、新增稅收產(chǎn)品 包含聚丙烯共聚產(chǎn)品
當(dāng)前聚丙烯進(jìn)出口包含3個(gè)稅則號，分別為39021000、39023010、39023090，此次
中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，于聚丙烯而言，涉及到的是聚丙烯產(chǎn)品中的初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）。
文件顯示，自2024年起，從中國臺灣進(jìn)口的初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）失去0關(guān)稅加持，鑒于目前并未有官方數(shù)據(jù)表示關(guān)稅有暫調(diào)緩沖措施，故后續(xù)或執(zhí)行6.5%最惠國關(guān)稅。那么此次關(guān)稅的調(diào)整，對PP市場會產(chǎn)生哪些影響？
二、自中國臺灣進(jìn)口數(shù)量偏多 主要品類為共聚
如圖所示，中國聚丙烯進(jìn)口來源中，中國臺灣占比處第4位，整體數(shù)量偏大，2023年1-11月進(jìn)口總量在41.68萬噸，占中國聚丙烯總進(jìn)口量11.13%；而根據(jù)三稅則號進(jìn)口占比來看，39023010（初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠））進(jìn)口數(shù)量最高超過總量一半，整體數(shù)量在24.65萬噸，占比達(dá)59.14%。
那如此看來，一方面國內(nèi)進(jìn)口自中國臺灣PP整體數(shù)量偏多，另外進(jìn)口數(shù)量最多的共聚類產(chǎn)品，為此次協(xié)議涉及品類，那無疑會對中國聚丙烯進(jìn)口市場產(chǎn)生一定影響。
三、看中國臺灣石化結(jié)構(gòu) 預(yù)判聚丙烯市場影響
目前中國臺灣PP裝置包含三家，分別是臺灣臺塑、臺灣化纖以及李長榮化工，整體產(chǎn)能分布如上表。倘若共聚產(chǎn)品關(guān)稅由現(xiàn)階段0調(diào)整至6.5%，受影響最大的可能是臺灣化纖，原因在于：臺灣化纖產(chǎn)PP，共聚類產(chǎn)品對中國市場配比最高，主要應(yīng)用于汽車改性類高端共聚基材，而近兩年新能源汽車蓬勃發(fā)展，對其需求穩(wěn)定且旺盛。若關(guān)稅上調(diào)后，原料成本大幅增加，對其需求勢必形成打壓。
而于臺灣臺塑而言，基于國內(nèi)有寧波臺塑作為產(chǎn)品補(bǔ)充，華東市場受其影響或顯現(xiàn)波動較小，寧波臺塑自下而上延伸，新建PDH裝置，而丙烯進(jìn)口關(guān)稅低于聚丙烯，后續(xù)或通過多進(jìn)口丙烯，少進(jìn)口聚丙烯來牽制平衡。
受影響最小的企業(yè)為李長榮化工，李長榮化工共聚類產(chǎn)品依賴國內(nèi)市場份額較少，產(chǎn)生影響也最小。
整體來看，當(dāng)前中國聚丙烯市場年度進(jìn)口總量仍保持400萬噸左右體量，其中共聚類產(chǎn)品在1/3附近，雖國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，通用料進(jìn)口量持續(xù)下降，但基于部分共聚產(chǎn)品仍存技術(shù)壁壘，進(jìn)口體量短期內(nèi)或繼續(xù)保持較高位置，中國臺灣作為共聚類產(chǎn)品主要進(jìn)口來源地之一，此次關(guān)稅提高，進(jìn)口成本大幅增加，下游工廠作為行業(yè)終端，在全球需求受挫的當(dāng)下，對于原料價(jià)格敏感度更高，或在本次關(guān)稅上漲中，加快對中國臺灣進(jìn)口資源的持續(xù)替換。
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