改性行業(yè)是典型的受技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)而受益的行業(yè)，得益于全球家電、電腦、電動(dòng)工具和玩具等產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，憑借在勞動(dòng)力以及其他生產(chǎn)要素方面的成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已成為該領(lǐng)域的制造業(yè)大國(guó)，并借此推動(dòng)國(guó)內(nèi)改性行業(yè)發(fā)展。但我國(guó)改性行業(yè)起步較晚，自20世紀(jì)60-70年代才開始探索改性聚丙烯的制備方法和性能特點(diǎn)，屬于國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇領(lǐng)域。上世紀(jì)90年代前，我國(guó)改性塑料產(chǎn)品以低端產(chǎn)品為主，中高端產(chǎn)品以進(jìn)口為主，自給率不足30%。國(guó)內(nèi)制品周期長(zhǎng)、成本高，還經(jīng)常受到國(guó)外企業(yè)出口限制，大大制約了我國(guó)工業(yè)的發(fā)展速度。近30年，在國(guó)家政策的積極支持引導(dǎo)下，消費(fèi)升級(jí)使我國(guó)的汽車、建筑等產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，隨著終端對(duì)材料性能要求的不斷提升，進(jìn)一步擴(kuò)大了改性塑料產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，改性塑料需求量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

塑料改性化率是衡量改性行業(yè)發(fā)展成熟程度的重要指標(biāo)，我國(guó)塑料改性化率持續(xù)提升，但較全球整體水平仍有較大提升空間。在我國(guó)，超過20%的塑料經(jīng)過改性后，應(yīng)用于家電、汽車、辦公設(shè)備等領(lǐng)域，隨著我國(guó)消費(fèi)升級(jí)，對(duì)改性塑料的需求也在逐年增加。2019-2023年改性聚丙烯產(chǎn)量呈現(xiàn)走高趨勢(shì)，2023年增長(zhǎng)至1075.36萬噸，同比增長(zhǎng)10.58%。改性聚丙烯產(chǎn)品應(yīng)用從家電和汽車行業(yè)兩大市場(chǎng)，逐步向電子電器、通訊器材、軌道交通、體育器械、健康衛(wèi)生用品等領(lǐng)域不斷開拓。未來，汽車輕量化的趨勢(shì)和家電市場(chǎng)的增長(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)我國(guó)塑料改性化率持續(xù)提升。從市場(chǎng)規(guī)模方面來看2019-2023年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.72%。

目前國(guó)內(nèi)高端改性聚丙烯塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國(guó)際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場(chǎng)滲透。在下游市場(chǎng)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來改性聚丙烯產(chǎn)量仍將保持中高速增長(zhǎng)。

我國(guó)改性聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)區(qū)域集中度較高，主要是因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展不均衡的原因造成。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主要集中于東部沿海地區(qū)，又以珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀和環(huán)渤海地區(qū)為主要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域。改性塑料的下游客戶多為家用電器、汽車、電子電氣等行業(yè)，這些企業(yè)多集中在以上所提及的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和部分較發(fā)達(dá)的中部和西南地區(qū)。改性企業(yè)物流運(yùn)輸半徑一般在500公里以內(nèi)會(huì)有成本優(yōu)勢(shì)，運(yùn)距過長(zhǎng)企業(yè)運(yùn)輸成本加大，進(jìn)而削弱其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此改性企業(yè)多選在主要大客戶的周邊建廠。

目前國(guó)內(nèi)改性企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)格局較為分散，整體市場(chǎng)集中度較低，主要企業(yè)有金發(fā)科技、普利特和銀禧科技等大型改性上市企業(yè)，整體市值和規(guī)模較大。除去國(guó)內(nèi)大型改性塑料企業(yè)和大量以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主的中低端改性塑料生產(chǎn)企業(yè)外，還有部分大型外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)布局，包括SABIC、韓國(guó)LG化學(xué)、錦湖石油化學(xué)株式會(huì)社等，上述企業(yè)具有較強(qiáng)的資金和研發(fā)實(shí)力，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。

消費(fèi)者對(duì)改性PP性能要求不斷在提升，追求時(shí)尚、個(gè)性化、差異化等多樣化的需求特點(diǎn)將促進(jìn)改性聚丙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，根據(jù)改性后的功能不同，改性聚丙烯可分為阻燃樹脂類、增強(qiáng)增韌樹脂類、熱塑性塑料、抗菌類等。各個(gè)種類按不同材質(zhì)又可以進(jìn)行細(xì)分，并且由于各自的性能差異，應(yīng)用領(lǐng)域也各有不同。改性聚丙烯部分改性領(lǐng)域也呈現(xiàn)了過剩的趨勢(shì)，如增強(qiáng)改性、阻燃改性、高抗沖改性等，這些領(lǐng)域同類產(chǎn)品的替代，以及非改性粒子的替代作用明顯。而有部分改性領(lǐng)域，如抗菌防霉改性、導(dǎo)電改性等領(lǐng)域，仍有較大的潛在發(fā)展空間，高端改性聚丙烯國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。

從改性行業(yè)角度看，得益于國(guó)家政策支持，我國(guó)正處于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要階段，在國(guó)家政策的大力支持下，通過企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新突破，產(chǎn)品性能和品質(zhì)將逐步與國(guó)際先進(jìn)水平競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口材料及產(chǎn)品的逐步替代，行業(yè)前景廣闊。下游領(lǐng)域帶動(dòng)改性塑料產(chǎn)業(yè)升級(jí)，隨著應(yīng)用的拓展，改性塑料行業(yè)也在積極開發(fā)新的改性技術(shù)和材料配方，隨著新能源汽車、智能家居等全新的市場(chǎng)需求也會(huì)催生更多的高品質(zhì)改性塑料需求。高端改性塑料國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行，中國(guó)制造業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈建設(shè)，要求供應(yīng)鏈穩(wěn)定可靠，強(qiáng)調(diào)自主可控，這也為中國(guó)改性塑料行業(yè)創(chuàng)造了新的機(jī)遇，逐漸從低端的、偏加工的、附加值較低的環(huán)節(jié)，向高端研發(fā)和高端制造業(yè)過渡，降低高端改性塑料的對(duì)外依存度。

從改性聚丙烯角度看，未來發(fā)展將圍繞括環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展、個(gè)性化和功能化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和優(yōu)化等三大趨勢(shì)，隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，改性聚丙烯行業(yè)將越來越注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。未來，改性聚丙烯行業(yè)將更加注重資源的節(jié)約和循環(huán)利用，減少對(duì)環(huán)境的污染，并采取更加環(huán)保和可持續(xù)的生產(chǎn)方式和材料，綠色、健康的低 VOC 揮發(fā)產(chǎn)品將有更大的市場(chǎng)空間。