導(dǎo)語：2022年1-12月中國聚丙烯累計進(jìn)口量在451.09萬噸，同比-5.99%。出口量在127.24萬噸，同比-8.53%。近五年中國聚丙烯進(jìn)出口數(shù)量走勢來看，中國聚丙烯年度進(jìn)口量雖有下降趨勢，但短期內(nèi)難以實現(xiàn)徹底自給，進(jìn)口依賴仍存，而出口方面，基于21年出口窗口大開，出口數(shù)量寬幅增加，出口產(chǎn)銷國開拓明顯。。

一、2022年中國進(jìn)出口數(shù)量走勢向下

2018-2022年中國聚丙烯進(jìn)口呈現(xiàn)先漲后降趨勢。2018-2020年間，中國聚丙烯進(jìn)口量穩(wěn)定增加，尤其是2020年進(jìn)口量達(dá)655.52萬噸，為近5年最高點。2020年新冠疫情全球肆虐，中國作為最早復(fù)蘇的國家，需求最先恢復(fù)，同年RCEP協(xié)議正式簽署，逐步降低相關(guān)化工品進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)口成本降低，國內(nèi)貿(mào)易商增加進(jìn)口，在疫情及RCEP協(xié)議雙重刺激下，2020年進(jìn)口量增加明顯。2021年-2022年間，中國聚丙烯進(jìn)口量逐步回落，2021年2-3月歐美極寒天氣造成供應(yīng)斷檔，海外聚丙烯報盤水漲船高，進(jìn)口利潤受到壓縮，且年內(nèi)海運費價格高漲，進(jìn)口成本增加，國產(chǎn)聚丙烯更具價格優(yōu)勢，進(jìn)口窗口長期關(guān)閉，2021年中國聚丙烯進(jìn)口萎縮26.8%，寬幅下跌；2022年5月開始海外經(jīng)濟(jì)通脹加劇，需求下跌明顯，海外聚丙烯價格跌至底部，而國內(nèi)因煤企及“金九銀十”傳統(tǒng)旺季支撐，價格相對堅挺，外盤資源低價銷往我國，下半年進(jìn)口窗口持續(xù)開始，進(jìn)口數(shù)量雖較2021年有所下跌，但跌勢不大。

2018-2022年中國聚丙烯出口整體呈持續(xù)增長后窄幅回落局勢，2018-2020年間中國聚丙烯年出口量持續(xù)穩(wěn)定增長但增速緩慢，近幾年國產(chǎn)聚丙烯產(chǎn)能一直在不斷擴(kuò)大，在此背景下，市場供需壓力逐漸凸顯，出口市場的打開可以更好的平衡供需端關(guān)系，基于此，各大石化及中油、大型貿(mào)易商一直積極開拓出口渠道，并取得一定成果，另外國家為提高國際競爭力，鼓勵出口，制定出口退稅制度，聚丙烯出口稅款可返還13%，加之中國原產(chǎn)聚丙烯相較于韓國、中東等國家，在價格方面更具競爭力，出口套利窗口不時打開，出口量逐年增加； 2021年中國聚丙烯出口增幅明顯，出口量達(dá)139.11萬噸，創(chuàng)歷史新高。2021年2月，美國突發(fā)極寒天氣，導(dǎo)致其境內(nèi)聚烯烴裝置被迫關(guān)閉，雖后續(xù)陸續(xù)開啟，但場內(nèi)供應(yīng)偏少情況持續(xù)到10月，為我國聚丙烯出口創(chuàng)造良好機(jī)會，國內(nèi)貿(mào)易商紛紛嘗試出口，2021年出口量大幅增加；2022年年初隨著原油價格一路走高，全球聚丙烯價格集體寬幅上漲，但中國 聚丙烯市場因需求疲軟，價格迅速回調(diào)，處全球洼地，而海外聚丙烯市場價格高位，出口窗口上半年持續(xù)開啟，但隨著5月海外聚丙烯市場價格寬幅下跌，出口窗口再次關(guān)閉，因此2022年中國聚丙烯出口量雖不及2021年但數(shù)量仍可觀。

二、中國聚丙烯進(jìn)出口特點分析

近五年中國聚丙烯進(jìn)口依存度來看，2018-2020年中國聚丙烯進(jìn)口依存度始終維持在20%附近，雖前期煤化工產(chǎn)能集中釋放，國內(nèi)中低端貨源自給率大大提高，但礙于技術(shù)壁壘，中國對于高端聚丙烯的進(jìn)口需求仍在，進(jìn)口依存度維持20%高位；2021年美國寒潮天氣導(dǎo)致其境內(nèi)聚烯烴裝置關(guān)閉，海外聚丙烯供應(yīng)緊缺帶動市場價格水漲船高，進(jìn)口資源不具備價格優(yōu)勢，加之國內(nèi)上海石化、鎮(zhèn)海石化、燕山石化等通過持續(xù)研究，分別在透明料、發(fā)泡料及管材料方面有所突破，場內(nèi)部分進(jìn)口高端聚丙烯被替代，進(jìn)口依存度下跌至14%附近。

近五年中國聚丙烯出口依存度來看，2018-2020年中國聚丙烯出口依存度僅在1.5%附近，出口依存度極低，一方面我國在聚丙烯行業(yè)起步較晚，產(chǎn)品多以通用料為主，在技術(shù)指標(biāo)方面不具備出口優(yōu)勢，因此出口依存度較低；2021年開始，美國“黑天鵝”事件為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商帶來巨大出口機(jī)遇，出口量大幅上漲，出口依存度抬高至4%以上，加之國內(nèi)因煤制企業(yè)的存在，成本更多元，受原油價格影響降低，2022年上半年原油價格大漲情況下，中國聚丙烯更具價格優(yōu)勢，出口量雖不及2021年，但出口依存度仍處4%附近。

三、中國聚丙烯進(jìn)出口面發(fā)展趨勢

未來五年，盡管下游聚丙烯產(chǎn)品進(jìn)入擴(kuò)張周期，但聚丙烯五年間擴(kuò)能步伐不斷，供應(yīng)增長速度過快，導(dǎo)致聚丙烯市場供大于求現(xiàn)象產(chǎn)生，預(yù)計國內(nèi)聚丙烯進(jìn)口量將逐年減少，2023年降至400萬噸以下，但仍處較高水平。主要原因一方面是來料加工企業(yè)占比較高；另外高端聚丙烯國內(nèi)外技術(shù)質(zhì)量仍存差異，諸多領(lǐng)域國外壟斷性較高，高端聚丙烯進(jìn)口量仍將占據(jù)一定市場。

而出口方面，自2021年中國出口窗口大幅開啟，業(yè)者對于聚丙烯出口產(chǎn)銷國的認(rèn)知，不再局限于東南亞、南亞等國家，積極開拓了歐美、中東等產(chǎn)銷國，2022年在原油價格大漲帶動下，中國聚丙烯價格優(yōu)勢突出，聚丙烯出口范圍持續(xù)擴(kuò)大、數(shù)量繼續(xù)增加，未來伴隨國內(nèi)供應(yīng)增加價格下降、以及一體化的成本競爭優(yōu)勢，疊加國外剛性潛在需求，中國聚丙烯出口量將持續(xù)增加。