按往年規(guī)律來看，棚膜需求將從8月初陸續(xù)開啟，整個周期將一直延續(xù)至次年1月份。在此期間，其對于線型熔指1薄膜料需求將陸續(xù)增加，從今年原料情況來看，供應(yīng)略緊。
1：棚膜需求逐步開啟，預(yù)計10月中上旬開工率到達(dá)最高值
隆眾根據(jù)多年檢測的行業(yè)需求規(guī)律及市場調(diào)研情況來看，預(yù)計今年棚膜需求或在8月初陸續(xù)開啟，在10月份開工將會達(dá)到最高水平。在棚膜生產(chǎn)過程中，其主原料是線型熔指1薄膜料、茂金屬及高壓薄膜。其中根據(jù)制品情況不同，線型熔指1薄膜料使用比例在50%-90%不等。因此粗略估計進入棚膜生產(chǎn)周期后對線型熔指1薄膜料的月需求量預(yù)計增加10-30萬噸不等。
2：線型熔指1薄膜料供應(yīng)偏緊
雖然棚膜需求陸續(xù)開啟，但線型熔指1薄膜料供應(yīng)偏緊。在國內(nèi)LLDPE薄膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，線型熔指1薄膜料產(chǎn)品的產(chǎn)量占比在3-8%。2024年上半年產(chǎn)量占比平均4%，7月份截止目前產(chǎn)量占比僅1.3%，因此當(dāng)前國產(chǎn)端供應(yīng)緊張。另外進口端情況來看，LLDPE進口主要來自于美國、沙特、新加坡及泰國，雖然美國臺塑裝置及沙比克裝置前期經(jīng)歷了裝置的大檢修，目前已恢復(fù)生產(chǎn)開始對中國報盤，但是市場多是期貨盤，現(xiàn)貨有限。東南亞資源進口量占比在25%左右，近期該地區(qū)塞港嚴(yán)重，近洋資源補充有限，因此整個進口資源供應(yīng)也十分有限。
3、線型熔指1比熔指2薄膜料價格高200左右
受需求恢復(fù)預(yù)期及供應(yīng)收緊現(xiàn)狀的支撐下，線型熔指1比熔指2薄膜料價格高200左右?；谡麄€線型產(chǎn)品的狀態(tài)來看，熔指2薄膜料的國產(chǎn)供應(yīng)，會隨著裝置的復(fù)工陸續(xù)增加，但熔指1薄膜料供應(yīng)增量略慢于熔指2薄膜料，因此狀態(tài)或相對略強。
總結(jié)：
綜合來看，供應(yīng)偏緊的狀態(tài)短期難以迅速緩解，因此熔指1薄膜料價格或相對略強，后續(xù)需重點關(guān)注國產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)及進口資源到貨情況。
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