PE包裝膜樣本企業(yè)開(kāi)工環(huán)比-0.26%。規(guī)模企業(yè)已接訂單陸續(xù)交付，終端剛需尚存，中小企業(yè)需求支撐有限，企業(yè)開(kāi)工率小幅下滑。截止到2024年11月08日，聚乙烯社會(huì)樣本倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存為49.05萬(wàn)噸，較上周期降3.11萬(wàn)噸，環(huán)比降5.97%，同比低23.5%。
下周PE行情預(yù)測(cè)
下周涉及天津石化、大慶石化、中天合創(chuàng)等檢修裝置重啟，新增遼陽(yáng)石化計(jì)劃?rùn)z修裝置，預(yù)計(jì)下周整體檢修影響量在7.82萬(wàn)噸，較本周檢修量減少2.44萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，基本面供需矛盾加劇，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或震蕩偏弱為主，幅度在20-100元/噸。
聚乙烯市場(chǎng)篇
1.國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)分析
本周國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，幅度在20-100元/噸。周內(nèi)宏觀因素利好，期貨反彈，市場(chǎng)需求向好，成交價(jià)格上行。但華北地區(qū)部分低壓產(chǎn)品由于供應(yīng)壓力較大導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。目前，華北地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8550元/噸，較上周價(jià)格+100元/噸；華東地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8700元/噸，較上周價(jià)格+50元/噸；華南地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8620元/噸，較上周價(jià)格+50元/噸。
2.中國(guó)美金市場(chǎng)價(jià)格分析
中國(guó)美金市場(chǎng)方面：本周中國(guó)市場(chǎng)美金成交價(jià)格漲跌互現(xiàn)為主，幅度在5-10美元/噸。截至目前LDPE成交在1115-1160美金，LLDPE成交在940-970美金，詳情見(jiàn)圖表。內(nèi)外盤價(jià)差情況，多數(shù)類別進(jìn)口窗口打開(kāi)或處于待開(kāi)啟狀態(tài)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，主要受供應(yīng)端支撐，一方面裝置檢修，產(chǎn)品錯(cuò)峰生產(chǎn)；另一方面投產(chǎn)未按預(yù)期時(shí)間落地，供應(yīng)量無(wú)明顯釋放，因此其支撐了國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格。但外商報(bào)盤行為較為積極，聽(tīng)聞伊朗資源月內(nèi)船期較多，美國(guó)資源受年底去庫(kù)影響積極報(bào)盤，其貨源到港時(shí)間預(yù)計(jì)在11月底及明年一月份。因此在未來(lái)供應(yīng)有增量及人民幣貶值的情況下，進(jìn)口商接盤謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)下周PE美金市場(chǎng)繼續(xù)小降。
聚乙烯供應(yīng)篇
本周聚乙烯企業(yè)開(kāi)工分析
本周期聚乙烯企業(yè)平均產(chǎn)能利用率在80.49%，與上周期80.07%相比，幅度為+0.42%。下周涉及天津石化、大慶石化、中天合創(chuàng)等檢修裝置重啟，新增遼陽(yáng)石化計(jì)劃?rùn)z修裝置。本周期國(guó)內(nèi)企業(yè)聚乙烯檢修損失量在10.26萬(wàn)噸，較上周期10.46萬(wàn)噸，幅度在-0.20萬(wàn)噸；其中HDPE檢修損失量為6.06萬(wàn)噸，較上周期+0.08萬(wàn)噸；LDPE檢修損失量為0.42萬(wàn)噸，較上周期-0.70萬(wàn)噸；LLDPE檢修損失量為3.77萬(wàn)噸，較上周期+0.42萬(wàn)噸。下周檢修量預(yù)估在7.82萬(wàn)噸，較本周期-2.44萬(wàn)噸。
近期國(guó)內(nèi)聚乙烯重要生產(chǎn)企業(yè)裝置關(guān)停情況匯總
聚乙烯需求篇
本周聚乙烯下游企業(yè)開(kāi)工分析
本周聚乙烯下游各行業(yè)整體開(kāi)工率在45.04%，較上周-0.17%，下周預(yù)計(jì)-0.66%。PE包裝膜樣本企業(yè)開(kāi)工環(huán)比-0.26%。規(guī)模企業(yè)已接訂單陸續(xù)交付，終端剛需尚存，中小企業(yè)需求支撐有限，企業(yè)開(kāi)工率小幅下滑，交易市場(chǎng)維持弱勢(shì)運(yùn)行。本周農(nóng)膜整體開(kāi)工率較前期環(huán)比-0.11%，棚膜需求較前期放緩，個(gè)別企業(yè)開(kāi)工小幅下滑。地膜需求淡季，市場(chǎng)訂單稀少，個(gè)別企業(yè)地膜招標(biāo)訂單積累，開(kāi)工有所提升，其他企業(yè)零星開(kāi)機(jī)或停機(jī)為主。
聚乙烯市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈篇
本周期，國(guó)際油價(jià)呈現(xiàn)下跌走勢(shì)、且均價(jià)也出現(xiàn)下跌。截至11月13日，WTI價(jià)格為68.43美元/桶，較11月7日下跌5.43%；布倫特價(jià)格為72.28美元/桶，較11月7日下跌4.43%。本周國(guó)際油價(jià)下跌，主要的利空因素為：市場(chǎng)擔(dān)憂特朗普未來(lái)政策拖累經(jīng)濟(jì)及需求，以及將推升美國(guó)原油產(chǎn)量，疊加中東局勢(shì)緩和。預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或有下跌空間，主要壓力依然來(lái)自需求疲軟及市場(chǎng)擔(dān)憂特朗普政策的潛在利空。預(yù)計(jì)WTI或在66-70美元/桶的區(qū)間運(yùn)行，布倫特或在70-74美元/桶的區(qū)間運(yùn)行。
午后鄭州商品交易所甲醇期貨震蕩。MA2501合約開(kāi)盤于2492元/噸，最高價(jià)為2506元/噸，最低價(jià)為2476元/噸，尾盤收于2483元/噸，較昨日收盤結(jié)算下跌6元/噸。下周來(lái)看，供應(yīng)方面，內(nèi)地整體供應(yīng)維持高位，港口外輪到港量有縮減預(yù)期，然高庫(kù)存局面短期較難緩解，將持續(xù)壓制市場(chǎng)絕對(duì)價(jià)格。需求方面，傳統(tǒng)下游整體表現(xiàn)弱穩(wěn)定，下游在經(jīng)過(guò)前期補(bǔ)庫(kù)后入市情緒有所回落。預(yù)計(jì)，下周甲醇市場(chǎng)或繼續(xù)僵持震蕩運(yùn)行。
聚乙烯展望篇
成本預(yù)測(cè)：原油方面，預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或有下跌空間，主要壓力依然來(lái)自需求疲軟及市場(chǎng)擔(dān)憂特朗普政策的潛在利空；煤炭方面，短期內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行?？傮w來(lái)看，下周原料端走勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)油制成本支撐減弱，煤制成本支撐變化不大。
供應(yīng)預(yù)測(cè)：裝置方面，下周涉及天津石化、大慶石化、中天合創(chuàng)等檢修裝置重啟，新增遼陽(yáng)石化計(jì)劃?rùn)z修裝置，預(yù)計(jì)下周整體檢修影響量在7.82萬(wàn)噸，較本周檢修量減少2.44萬(wàn)噸。
需求預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)下周PE下游各行業(yè)整體開(kāi)工率-0.66%。棚膜需求減弱，訂單累積減少，近期原料價(jià)格震蕩，工廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎。
綜合來(lái)看：下周原料端走勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)油制成本支撐減弱、煤制成本支撐變化不大；預(yù)計(jì)下周PE下游各行業(yè)整體開(kāi)工率開(kāi)工率-0.66%，棚膜需求減弱，訂單累積減少，近期原料價(jià)格震蕩，工廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎。結(jié)合供應(yīng)情況來(lái)看，下周涉及天津石化、大慶石化、中天合創(chuàng)等檢修裝置重啟，新增遼陽(yáng)石化計(jì)劃?rùn)z修裝置，預(yù)計(jì)下周整體檢修影響量在7.82萬(wàn)噸，較本周檢修量減少2.44萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，基本面供需矛盾加劇，預(yù)計(jì)下周價(jià)格或震蕩偏弱為主，幅度在20-100元/噸。
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