近年來中國聚丙烯行業(yè)高速發(fā)展,助推全球貿(mào)易流向發(fā)生轉(zhuǎn)發(fā)。在中國聚丙烯出口體量寬幅上漲的當(dāng)下,海外國家貿(mào)易保護(hù)政策再起,印尼宣布對涉華聚丙烯均聚物啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,此舉對PP出口市場將會(huì)產(chǎn)生哪些影響?
一、印尼反傾銷政策解讀(參考聚丙烯薄膜)
2024年12月4日,印度尼西亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國、馬來西亞、越南、泰國、新加坡、沙特、菲律賓和南非的聚丙烯均聚物(PP Homopolymer)啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的印尼稅號為3901.10.40。基于前期印尼已經(jīng)對中國產(chǎn)聚丙烯薄膜征收反傾銷稅,我們不妨參考聚丙烯薄膜,以史為鑒。
印尼對中國產(chǎn)聚丙烯薄膜征收反傾銷稅時(shí)間節(jié)點(diǎn)一覽
1、2019年8月7日,印尼反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告,對原產(chǎn)自中國和馬來西亞的聚丙烯薄膜產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。
2、2020年12月3日,印尼反傾銷委員會(huì)對該案作出肯定性終裁,建議對中國和馬來西亞涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅。
3、2024年9月17日,印度尼西亞財(cái)政部發(fā)布第PMK60號公告,決定對原產(chǎn)于中國和馬來西亞的聚丙烯薄膜產(chǎn)品(BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE, BOPP)征收為期五年的反傾銷稅(稅率詳見附表),措施自2024年10月1日起生效,有效期至2029年9月30日。涉案產(chǎn)品的印尼稅號為3920.20.10、ex.3920.20.91和ex.3920.20.99。
二、反傾銷政策對印尼聚丙烯行業(yè)影響解析
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2024年印尼聚丙烯產(chǎn)能在93.5萬噸/年,2025年韓國樂天石化25萬噸/年產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn),2027年左右計(jì)劃有30萬噸/年新裝置投產(chǎn),整體供應(yīng)情況存在較大缺口。
整體來看,印尼當(dāng)?shù)貎H有三套裝置,2023年產(chǎn)能利用率在85%左右,產(chǎn)量80萬噸左右,年度需求量在200萬噸左右,進(jìn)口主要來自東南亞周邊新加坡、馬來西亞、泰國、中東及中國等。
影響分析;
1、制品企業(yè)原料供應(yīng)穩(wěn)定性受損:基于自身供需情況分析,印尼聚丙烯市場進(jìn)口依存度偏高,原料進(jìn)口多來自周邊東南亞越南、泰國、馬來西亞、新加坡以及中東、中國資源,若征收反傾銷稅,印尼制品企業(yè)供應(yīng)渠道收窄,制品企業(yè)原料供應(yīng)穩(wěn)定性嚴(yán)重受損,進(jìn)而影響當(dāng)?shù)厮芰袭a(chǎn)業(yè)。
2、制品企業(yè)生產(chǎn)成本上漲,轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者:征收反傾銷稅,進(jìn)口原料成本增加,帶動(dòng)制品企業(yè)生產(chǎn)成本上升,削弱印尼塑料制品在國際市場價(jià)格競爭力,另外成本上漲必然轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者,降低其國內(nèi)消費(fèi)能力,影響塑料市場健康發(fā)展。
三、反傾銷政策對中國PP市場影響分析
基于印度尼西亞塑料及塑料制品行業(yè)持續(xù)發(fā)展,尤其是包裝、汽車和醫(yī)療等行業(yè)的快速發(fā)展,為印尼塑料原料需求形成強(qiáng)力支撐。而當(dāng)前中國聚丙烯出口方針明確,印尼市場成為業(yè)者繼越南之后另一選擇,根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國出口印尼聚丙烯數(shù)量整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢,成為中國聚丙烯出口另一熱門目的地。
倘若反傾銷政策征收,對中國PP出口市場必然產(chǎn)生一系列影響。
1、中國出口印尼聚丙烯數(shù)量下降:反傾銷稅會(huì)使中國聚丙烯在印尼市場的價(jià)格競爭力下降,中國生產(chǎn)企業(yè)對印尼聚丙烯出口訂單縮量。
2、出口印尼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整:此次反傾銷征稅針對均聚類聚丙烯產(chǎn)品,中國聚丙烯企業(yè)或?yàn)閼?yīng)對出口受阻局面,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,促使企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對印尼出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或從通用類別向高端化市場轉(zhuǎn)移。
3、出口貿(mào)易流向轉(zhuǎn)變:對印尼出口受阻,國內(nèi)企業(yè)目光或轉(zhuǎn)向其他海外市場,如印度、巴西、泰國、秘魯?shù)仁袌?,出口貿(mào)易流向產(chǎn)生變化。
四、印尼市場短期仍存機(jī)遇
當(dāng)前中國聚丙烯國內(nèi)產(chǎn)能壓力愈發(fā)增強(qiáng),企業(yè)出口布局加速,而印尼機(jī)遇需求市場廣闊,是重要出口市場之一,國內(nèi)企業(yè)很難輕易放棄,而綜上所述,從展開反傾銷調(diào)研到正式征收反傾銷稅,中間時(shí)間漫長,足以給予中國企業(yè)解決應(yīng)對時(shí)間;另外征收反傾銷稅對印尼自身產(chǎn)業(yè)也形成巨大影響,當(dāng)?shù)匾鄷?huì)有所考量;再者印尼主要進(jìn)口國家均在調(diào)查之列,如后續(xù)實(shí)施征收,各個(gè)國家起點(diǎn)一致,而中國在產(chǎn)業(yè)規(guī)模下,仍有一定優(yōu)勢。故綜上所述,中國出口印尼仍存機(jī)會(huì)。