近年來中國聚丙烯行業(yè)高速發(fā)展，助推全球貿(mào)易流向發(fā)生轉(zhuǎn)發(fā)。在中國聚丙烯出口體量寬幅上漲的當(dāng)下，海外國家貿(mào)易保護(hù)政策再起，印尼宣布對涉華聚丙烯均聚物啟動反傾銷調(diào)查，此舉對PP出口市場將會產(chǎn)生哪些影響？

一、印尼反傾銷政策解讀（參考聚丙烯薄膜）

2024年12月4日，印度尼西亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國、馬來西亞、越南、泰國、新加坡、沙特、菲律賓和南非的聚丙烯均聚物（PP Homopolymer）啟動反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的印尼稅號為3901.10.40。基于前期印尼已經(jīng)對中國產(chǎn)聚丙烯薄膜征收反傾銷稅，我們不妨參考聚丙烯薄膜，以史為鑒。

印尼對中國產(chǎn)聚丙烯薄膜征收反傾銷稅時間節(jié)點(diǎn)一覽

1、2019年8月7日，印尼反傾銷委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)自中國和馬來西亞的聚丙烯薄膜產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查。

2、2020年12月3日，印尼反傾銷委員會對該案作出肯定性終裁，建議對中國和馬來西亞涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅。

3、2024年9月17日，印度尼西亞財政部發(fā)布第PMK60號公告，決定對原產(chǎn)于中國和馬來西亞的聚丙烯薄膜產(chǎn)品（BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE, BOPP）征收為期五年的反傾銷稅（稅率詳見附表），措施自2024年10月1日起生效，有效期至2029年9月30日。涉案產(chǎn)品的印尼稅號為3920.20.10、ex.3920.20.91和ex.3920.20.99。

二、反傾銷政策對印尼聚丙烯行業(yè)影響解析

據(jù)統(tǒng)計，截至2024年印尼聚丙烯產(chǎn)能在93.5萬噸/年，2025年韓國樂天石化25萬噸/年產(chǎn)能計劃投產(chǎn)，2027年左右計劃有30萬噸/年新裝置投產(chǎn)，整體供應(yīng)情況存在較大缺口。

整體來看，印尼當(dāng)?shù)貎H有三套裝置，2023年產(chǎn)能利用率在85%左右，產(chǎn)量80萬噸左右，年度需求量在200萬噸左右，進(jìn)口主要來自東南亞周邊新加坡、馬來西亞、泰國、中東及中國等。

影響分析;

1、制品企業(yè)原料供應(yīng)穩(wěn)定性受損：基于自身供需情況分析，印尼聚丙烯市場進(jìn)口依存度偏高，原料進(jìn)口多來自周邊東南亞越南、泰國、馬來西亞、新加坡以及中東、中國資源，若征收反傾銷稅，印尼制品企業(yè)供應(yīng)渠道收窄，制品企業(yè)原料供應(yīng)穩(wěn)定性嚴(yán)重受損，進(jìn)而影響當(dāng)?shù)厮芰袭a(chǎn)業(yè)。

2、制品企業(yè)生產(chǎn)成本上漲，轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者：征收反傾銷稅，進(jìn)口原料成本增加，帶動制品企業(yè)生產(chǎn)成本上升，削弱印尼塑料制品在國際市場價格競爭力，另外成本上漲必然轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者，降低其國內(nèi)消費(fèi)能力，影響塑料市場健康發(fā)展。

三、反傾銷政策對中國PP市場影響分析

基于印度尼西亞塑料及塑料制品行業(yè)持續(xù)發(fā)展，尤其是包裝、汽車和醫(yī)療等行業(yè)的快速發(fā)展，為印尼塑料原料需求形成強(qiáng)力支撐。而當(dāng)前中國聚丙烯出口方針明確，印尼市場成為業(yè)者繼越南之后另一選擇，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國出口印尼聚丙烯數(shù)量整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，成為中國聚丙烯出口另一熱門目的地。

倘若反傾銷政策征收，對中國PP出口市場必然產(chǎn)生一系列影響。

1、中國出口印尼聚丙烯數(shù)量下降：反傾銷稅會使中國聚丙烯在印尼市場的價格競爭力下降，中國生產(chǎn)企業(yè)對印尼聚丙烯出口訂單縮量。

2、出口印尼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整：此次反傾銷征稅針對均聚類聚丙烯產(chǎn)品，中國聚丙烯企業(yè)或為應(yīng)對出口受阻局面，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促使企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對印尼出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或從通用類別向高端化市場轉(zhuǎn)移。

3、出口貿(mào)易流向轉(zhuǎn)變：對印尼出口受阻，國內(nèi)企業(yè)目光或轉(zhuǎn)向其他海外市場，如印度、巴西、泰國、秘魯?shù)仁袌?，出口貿(mào)易流向產(chǎn)生變化。

四、印尼市場短期仍存機(jī)遇

當(dāng)前中國聚丙烯國內(nèi)產(chǎn)能壓力愈發(fā)增強(qiáng)，企業(yè)出口布局加速，而印尼機(jī)遇需求市場廣闊，是重要出口市場之一，國內(nèi)企業(yè)很難輕易放棄，而綜上所述，從展開反傾銷調(diào)研到正式征收反傾銷稅，中間時間漫長，足以給予中國企業(yè)解決應(yīng)對時間；另外征收反傾銷稅對印尼自身產(chǎn)業(yè)也形成巨大影響，當(dāng)?shù)匾鄷兴剂?；再者印尼主要進(jìn)口國家均在調(diào)查之列，如后續(xù)實(shí)施征收，各個國家起點(diǎn)一致，而中國在產(chǎn)業(yè)規(guī)模下，仍有一定優(yōu)勢。故綜上所述，中國出口印尼仍存機(jī)會。