本周農(nóng)膜整體開工率周環(huán)比+2.12%。棚膜需求旺季，中大型棚膜企業(yè)開工尚可，部分小型棚膜企業(yè)開工一般。截至2023年10月18日，中國(guó)聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)樣本庫(kù)存量：48.50萬(wàn)噸，較上期跌7.32萬(wàn)噸，環(huán)比跌13.11%，庫(kù)存趨勢(shì)由漲轉(zhuǎn)跌。
下周PE行情預(yù)測(cè)
下游工廠維持剛需采購(gòu)，對(duì)原料難以形成集中性消化；結(jié)合供應(yīng)預(yù)測(cè)，下周臨時(shí)停車和計(jì)劃停車裝置增多，供應(yīng)小幅減少。綜上所述，預(yù)計(jì)下周聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格仍有下跌可能，幅度區(qū)間在50-150元/噸左右。
聚乙烯市場(chǎng)篇
1.國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)分析
本周國(guó)內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格部分下跌，跌幅50-200元/噸不等。市場(chǎng)需求不及預(yù)期，而供應(yīng)端雖然有裝置臨時(shí)停車檢修，但國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力整體較大，致使價(jià)格出現(xiàn)下滑。華北地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8020元/噸，較上周下跌80元/噸；華東地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8050元/噸，較上周下跌100元/噸；華南地區(qū)油制線型主流價(jià)格在8500元/噸，較上周下跌50元/噸。
2.中國(guó)美金市場(chǎng)價(jià)格分析
中國(guó)美金市場(chǎng)方面：本周中國(guó)市場(chǎng)美金價(jià)格下降為主，降幅在20-40美元/噸，其中高壓涂覆料價(jià)格下降最為明顯。截止目前LDPE成交在980美金，LLDPE成交在910-935美金。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看，目前各類別進(jìn)口窗口均呈關(guān)閉狀態(tài)。外商報(bào)盤情況來(lái)看，報(bào)盤意愿很強(qiáng)，但所報(bào)價(jià)格優(yōu)勢(shì)不大且存在倒掛現(xiàn)象，倒掛幅度在100-300元/噸不等。貨源方面，目前感知到印度和伊朗的遞盤有增多，也看到市場(chǎng)在銷售美國(guó)1、2月裝船的貨源。從品種來(lái)看，中空資源較為充足，且樂(lè)天新線所產(chǎn)品的低壓中空等產(chǎn)品目前處在收盤階段，船期為11月，另外聽(tīng)聞低壓拉絲到貨集中，如伊朗、泰國(guó)、印度、韓國(guó)、日本及美國(guó)等品牌的貨源已到港或陸續(xù)到港，其中華北地區(qū)感知最為明顯，其次是華東地區(qū)。從區(qū)域情況來(lái)看，華北地區(qū)壓力略大于其他區(qū)域。后市來(lái)看市場(chǎng)對(duì)于低價(jià)格貨源有接貨意愿，但由于當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)偏弱，因此交易行為偏謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)下周美金市場(chǎng)價(jià)格仍或有下降可能，買方繼續(xù)逢低采購(gòu)。
聚乙烯供應(yīng)篇
1.本周聚乙烯企業(yè)開工分析
本周期聚乙烯企業(yè)平均產(chǎn)能利用率在85.3%，與上周期87.42%相比，幅度為-2.12%。本周期國(guó)內(nèi)企業(yè)聚乙烯檢修損失量在6萬(wàn)噸，較上周期4.93萬(wàn)噸，幅度在+1.07萬(wàn)噸；其中HDPE檢修損失量為3.42萬(wàn)噸，較上周期+0.31萬(wàn)噸；LDPE檢修損失量為1.03萬(wàn)噸，較上周期0.48萬(wàn)噸；LLDPE檢修損失量為1.55萬(wàn)噸，較上周期+0.28萬(wàn)噸。下周檢修量預(yù)估在6.65萬(wàn)噸，較本周期+0.65萬(wàn)噸。
近期國(guó)內(nèi)聚乙烯重要生產(chǎn)企業(yè)裝置關(guān)停情況匯總
聚乙烯需求篇
1.本周聚乙烯下游企業(yè)開工分析
本周PE下游各行業(yè)整體開工率較上周+0.26%，下周預(yù)計(jì)+0.07%本周PE包裝膜樣本企業(yè)開工環(huán)比+0.19%，即將到來(lái)的電商節(jié)提供采購(gòu)支撐，但下游市場(chǎng)下單謹(jǐn)慎，多按需采買，實(shí)盤商談，成品庫(kù)存低位，開工提升幅度不及預(yù)期。分制品來(lái)看，規(guī)模企業(yè)食品類包裝膜訂單較為穩(wěn)定，新單零星跟進(jìn)，小型食品膜袋廠多短協(xié)分散訂單，食品類包裝廠平均開工小幅提升至65%左右，工業(yè)包裝膜現(xiàn)有訂單仍可持續(xù)，開工小幅下降至70%左右，企業(yè)多定制訂單。塑料袋等低壓薄膜制品需求偏淡，終端剛需采買，開工在40%左右。本周農(nóng)膜整體開工率周環(huán)比+2.12%。棚膜需求旺季，中大型棚膜企業(yè)開工尚可，部分小型棚膜企業(yè)開工一般。大蒜膜生產(chǎn)收尾，西北西南地區(qū)個(gè)別企業(yè)招標(biāo)訂單生產(chǎn)中，其他地膜企業(yè)訂單稀少，停工為主。
聚乙烯市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈篇
本周期，國(guó)際油價(jià)顯著上漲。截至10月18日，WTI價(jià)格為88.32美元/桶，較10月11日上漲5.79%；布倫特價(jià)格為91.50美元/桶，較10月11日上漲6.62%。本周國(guó)際油價(jià)顯著上漲，主要的利好因素為：伊朗呼吁對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn)，地緣局勢(shì)對(duì)油價(jià)的支撐增強(qiáng)，且美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存降幅超預(yù)期。預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或存下跌空間，拜登訪問(wèn)以色列或意在控制局勢(shì)升級(jí)，且美國(guó)可能放松對(duì)委內(nèi)瑞拉制裁。預(yù)計(jì)WTI或在84-89美元/桶的區(qū)間運(yùn)行，布倫特或在87-92美元/桶的區(qū)間運(yùn)行。
午后鄭州商品交易所甲醇期貨震蕩。MA2401合約開盤于2393元/噸，最高價(jià)為2430元/噸，最低價(jià)為2368元/噸，尾盤收于2417元/噸，較昨日收盤結(jié)算上漲23元/噸。短期看，甲醇現(xiàn)貨市場(chǎng)或存先漲后跌。盤面下探帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)偏弱，據(jù)說(shuō)西北某三期甲醇裝置短停，此消息對(duì)沖市場(chǎng)傳聞華東某MTO裝置下月停車情緒，需關(guān)注寶豐MTO外采情況及常州富德MTO停車情況。
聚乙烯展望篇
成本預(yù)測(cè)：原油方面，預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或存下跌空間；煤炭方面，目前產(chǎn)地區(qū)域內(nèi)大部分煤礦維持正常生產(chǎn)銷售，整體煤炭供應(yīng)水平穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短期內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)將維持窄幅震蕩運(yùn)行?？傮w來(lái)看，下周原料端走勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)油制成本支撐減弱，煤制成本方面成本變化不大。
供應(yīng)預(yù)測(cè)：裝置方面，下周中海殼牌等裝置按計(jì)劃停車，預(yù)計(jì)檢修影響量在6.65萬(wàn)噸，較本周檢修量增加。下周，中國(guó)聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)樣本庫(kù)存量預(yù)計(jì)：45萬(wàn)噸左右，庫(kù)存趨勢(shì)維持跌勢(shì)。
需求預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)下周PE下游各行業(yè)整體開工率+0.07%。下周雖有部分日化包裝需求支撐，下游采買積極性提高，但在較為謹(jǐn)慎的市場(chǎng)交易環(huán)境下，包裝行情轉(zhuǎn)好動(dòng)力不足。
綜合來(lái)看：成本端，預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)或存下跌空間，煤炭?jī)r(jià)格維持窄幅震蕩，聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格受成本端支撐預(yù)計(jì)減弱；需求端，下周PE下游各行業(yè)整體開工率預(yù)計(jì)+0.07%，下游工廠維持剛需采購(gòu)，對(duì)原料難以形成集中性消化；結(jié)合供應(yīng)預(yù)測(cè)，下周臨時(shí)停車和計(jì)劃停車裝置增多，供應(yīng)小幅減少。綜上所述，預(yù)計(jì)下周聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格仍有下跌可能，幅度區(qū)間在50-150元/噸左右。
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