一、2020-2024年P(guān)VC糊樹脂產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率趨勢(shì)分析
2020-2024年,中國(guó)PVC糊樹脂產(chǎn)量呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢(shì)。疫情期間PVC糊樹脂裝置全面生產(chǎn)供應(yīng)市場(chǎng)需求,但是疫情之后市場(chǎng)的需求量持續(xù)下滑,PVC糊樹脂供應(yīng)過剩的局面較為突出,廠家選擇降負(fù)荷生產(chǎn),甚至有企業(yè)選擇長(zhǎng)期停車。隨著后期產(chǎn)能的不斷洗牌和市場(chǎng)的自我優(yōu)化,產(chǎn)量數(shù)據(jù)逐漸恢復(fù)正常,因此2020-2024年P(guān)VC糊樹脂產(chǎn)能利用率多數(shù)時(shí)間在70%上下波動(dòng)。
總趨勢(shì)來看,供應(yīng)壓力增加導(dǎo)致去產(chǎn)能“勢(shì)在必行”,市場(chǎng)對(duì)PVC糊樹脂的需求量也開始回歸理性,環(huán)保問題、內(nèi)蒙伊東東興裝置出現(xiàn)問題,使得市場(chǎng)大盤料供應(yīng)壓力增加,供需失調(diào)導(dǎo)致價(jià)格上漲較多,企業(yè)的開工情況也較前期有所好轉(zhuǎn),上游企業(yè)開工率從84.75%大幅下滑至56.59%,產(chǎn)量也下滑至95.83萬噸。
其中2020-2021年公共衛(wèi)生事件對(duì)國(guó)內(nèi)外影響較大,國(guó)內(nèi)投產(chǎn)、擴(kuò)能、復(fù)產(chǎn)企業(yè)較多,再加上上游滿產(chǎn)滿銷,開工率一直處于較高的水平。2020年市場(chǎng)對(duì)手套料的需求較大,絕大多數(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)手套料應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求,結(jié)果2021年市場(chǎng)手套料過剩,開始減少對(duì)手套料的生產(chǎn),2021年全國(guó)PVC糊樹脂產(chǎn)量在100萬噸,開工率在65.80%。
2022-2024年屬于后疫情時(shí)代,新增產(chǎn)能有限,但是產(chǎn)能處于歷史最高峰,市場(chǎng)的需求相比較疫情之前變化不大,產(chǎn)能過剩的局面開始凸現(xiàn)出來,開工相比較去年而言大幅下滑,產(chǎn)量也隨之減少。根據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2023年全國(guó)PVC糊樹脂產(chǎn)量大約在95.83萬噸,產(chǎn)能利用率在56.59%,預(yù)計(jì)2024年全年產(chǎn)量數(shù)據(jù)在120萬噸。
二、2024年月度PVC糊樹脂產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率趨勢(shì)分析
2024年全年產(chǎn)量均高于2023年,且除3-4月因檢修損失量集中與2023年同月產(chǎn)量差距較小外,2024年月產(chǎn)量與2023年同月相比均有顯著增長(zhǎng)。造成產(chǎn)量增長(zhǎng)的原因是2023年6月份新疆天業(yè)裝置發(fā)生意外導(dǎo)致的二季度產(chǎn)量減少,2024年月產(chǎn)量比2023年顯著提升。另一方面是2024年長(zhǎng)期停車的企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),整體產(chǎn)量相比較去年增加。
從月度產(chǎn)能利用率對(duì)比來看,2024年與2023年變動(dòng)趨勢(shì)差異性較大。2024年整體高于2023年水平。2023新裝置產(chǎn)能投放均主要集中在上半年,使得下半年產(chǎn)能利用率高于上半年,并延續(xù)至2024年。2024年下半年產(chǎn)能利用率普遍高于上半年,10月中鹽內(nèi)蒙古化工技改增量也有一定的帶動(dòng)作用。
不同工藝來看,2024年預(yù)計(jì)電石法PVC糊樹脂產(chǎn)量預(yù)計(jì)為83.8萬噸,該工藝生產(chǎn)流程復(fù)雜,涉及產(chǎn)品較多,企業(yè)重點(diǎn)考慮裝置運(yùn)行穩(wěn)定性,單一品種的盈虧并不成為該裝置開停工的第一決定因素。國(guó)內(nèi)電石法企業(yè)多以西北氯堿一體化企業(yè)為主,產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套發(fā)展,PVC糊樹脂作為氯堿產(chǎn)業(yè)鏈靠后環(huán)節(jié)裝置,產(chǎn)量與單一環(huán)節(jié)盈虧關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)。2024年預(yù)計(jì)乙烯法PVC糊樹脂產(chǎn)量為37.2萬噸,該工藝生產(chǎn)流程復(fù)雜,涉及產(chǎn)品較多,企業(yè)重點(diǎn)考慮裝置運(yùn)行穩(wěn)定性,單一品種的盈虧并不成為該裝置開停工的第一決定因素。
2種主流工藝從整體利潤(rùn)和產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,每年4-5月和7-8月是PVC糊樹脂廠家檢修集中時(shí)間,此時(shí)市場(chǎng)開始消化企業(yè)庫存和社會(huì)庫存,存在一定的價(jià)格上調(diào)基礎(chǔ),從而企業(yè)的盈利水平或?qū)⒂兴嵘?/span>
綜上所述,PVC糊樹脂當(dāng)前正處于產(chǎn)能擴(kuò)展階段,且其主要產(chǎn)能集中于西北地區(qū)。在生產(chǎn)工藝方面,電石法仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但隨著未來新增產(chǎn)能的持續(xù)增加,乙烯法也將逐漸成為一股不可忽視的重要力量。