中國(guó)聚丙烯出口面快速發(fā)展，出口范圍高速擴(kuò)張，東南亞國(guó)家印尼基于塑料產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，原料需求旺盛，成為中國(guó)聚丙烯出口新藍(lán)海，然貿(mào)易保護(hù)政策再起，印尼宣布對(duì)涉華聚丙烯均聚物啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查，機(jī)遇與枷鎖并存，印尼市場(chǎng)機(jī)會(huì)幾何？

一、中國(guó)聚丙烯出口高速發(fā)展，印尼成出口新藍(lán)海

中國(guó)聚丙烯持續(xù)布局出口面，隨著2024年中國(guó)聚丙烯年度出口量破新高，中國(guó)企業(yè)布局效果初顯。2024年1-11月累計(jì)出口量在220.94萬(wàn)噸，同比+81.13%。預(yù)計(jì)24年年度出口量在240萬(wàn)噸附近，同比+82.90%。出口渠道來(lái)看，出口產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)擴(kuò)張明顯，2020年以及2024年年度出口產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)對(duì)比，更加直觀讓大家看到，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的成果，而印度尼西亞也由2020年占比第六位，躍至2024年第二位，吸引業(yè)者目光，成為中國(guó)聚丙烯出口新藍(lán)海。

二、印尼聚丙烯市場(chǎng)機(jī)遇淺析

1、人口紅利：

印度尼西亞總?cè)丝诔^(guò)2.7億，是世界上第四大人口國(guó)。印度尼西亞塑料工業(yè)協(xié)會(huì)（INAPLAS）數(shù)據(jù)顯示，每人每年塑料消費(fèi)量為17公斤。

2、塑料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：

包裝行業(yè):占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)50%份額以上，印尼的塑料制品廣泛應(yīng)用于食品包裝、建筑材料、電子設(shè)備外殼、醫(yī)療用品等多個(gè)領(lǐng)域。其中食品和飲料包裝需求尤其旺盛。

建筑行業(yè)：印尼近年來(lái)不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建筑行業(yè)項(xiàng)目不斷增多，使得其對(duì)相關(guān)塑料產(chǎn)品的需求不斷上升。

汽車(chē)行業(yè)：從2023年開(kāi)始，印尼新能源汽車(chē)行業(yè)加速發(fā)展，不少中國(guó)頭部車(chē)企紛紛進(jìn)入印尼市場(chǎng)建廠銷(xiāo)售，進(jìn)一步帶動(dòng)了塑料產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)。

3、自身PP原料供應(yīng)不足：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年印尼聚丙烯產(chǎn)能在93.5萬(wàn)噸/年，2025年韓國(guó)樂(lè)天石化25萬(wàn)噸/年產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，2027年左右計(jì)劃有30萬(wàn)噸/年新裝置投產(chǎn)，整體供應(yīng)情況存在較大缺口。

4、進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)原料逐年上漲

海外數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出口印尼聚丙烯數(shù)量整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，2024年增速再度加快，2024年1-11月，年度出口至印尼數(shù)量已達(dá)17.61萬(wàn)噸，原因在于前期印度尼西亞政府頒布的進(jìn)口限額令引發(fā)當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商囤貨潮，為中國(guó)企業(yè)及貿(mào)易提供良好出口機(jī)遇，變相幫助中國(guó)企業(yè)成功拓展印尼市場(chǎng)，因此樂(lè)觀估計(jì)，2024年中國(guó)聚丙烯出口至印尼數(shù)量有望達(dá)20萬(wàn)噸。

5、需求結(jié)構(gòu)契合中國(guó)過(guò)剩產(chǎn)品出口

根據(jù)印尼聚丙烯需求結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，對(duì)膜料以及拉絲需求高位，而當(dāng)前中國(guó)PP產(chǎn)能高速釋放，拉絲及膜料自身供應(yīng)過(guò)剩，恰好契合印尼需求結(jié)構(gòu)，適合中國(guó)企業(yè)積極開(kāi)發(fā)。

三、反傾銷(xiāo)政策為印尼市場(chǎng)鑄造新枷鎖

1、印尼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查

在中國(guó)聚丙烯出口體量寬幅上漲的當(dāng)下，海外國(guó)家貿(mào)易保護(hù)政策再起，印尼宣布對(duì)涉華聚丙烯均聚物啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查，2024年12月4日，印度尼西亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、新加坡、沙特、菲律賓和南非的聚丙烯均聚物（PP Homopolymer）啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。涉案產(chǎn)品的印尼稅號(hào)為3901.10.40。

2、印尼反傾銷(xiāo)政策解讀（參考聚丙烯薄膜）

基于前期印尼已經(jīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)聚丙烯薄膜征收反傾銷(xiāo)稅，我們不妨參考聚丙烯薄膜，以史為鑒。

印尼對(duì)中國(guó)產(chǎn)聚丙烯薄膜征收反傾銷(xiāo)稅時(shí)間節(jié)點(diǎn)一覽

1、2019年8月7日，印尼反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)和馬來(lái)西亞的聚丙烯薄膜產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。

2、2020年12月3日，印尼反傾銷(xiāo)委員會(huì)對(duì)該案作出肯定性終裁，建議對(duì)中國(guó)和馬來(lái)西亞涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷(xiāo)稅。

3、2024年9月17日，印度尼西亞財(cái)政部發(fā)布第PMK60號(hào)公告，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和馬來(lái)西亞的聚丙烯薄膜產(chǎn)品（BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE, BOPP）征收為期五年的反傾銷(xiāo)稅（稅率詳見(jiàn)附表），措施自2024年10月1日起生效，有效期至2029年9月30日。涉案產(chǎn)品的印尼稅號(hào)為3920.20.10、ex.3920.20.91和ex.3920.20.99。

總結(jié)：其一，從展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)研到最終確定征收反傾銷(xiāo)稅，歷時(shí)五年之久，期間足夠中國(guó)企業(yè)尋找解決方式；其二，對(duì)中國(guó)及馬來(lái)征收稅點(diǎn)不同，甚至對(duì)中國(guó)不同企業(yè)征收稅點(diǎn)亦有所不同，此項(xiàng)政策靈活性較強(qiáng)。

3、反傾銷(xiāo)政策對(duì)印尼聚丙烯行業(yè)影響解析

1、制品企業(yè)原料供應(yīng)穩(wěn)定性受損：基于自身供需情況分析，印尼聚丙烯市場(chǎng)進(jìn)口依存度偏高，原料進(jìn)口多來(lái)自周邊東南亞越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡以及中東、中國(guó)資源，若征收反傾銷(xiāo)稅，印尼制品企業(yè)供應(yīng)渠道收窄，制品企業(yè)原料供應(yīng)穩(wěn)定性嚴(yán)重受損，進(jìn)而影響當(dāng)?shù)厮芰袭a(chǎn)業(yè)。

2、制品企業(yè)生產(chǎn)成本上漲，轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者：征收反傾銷(xiāo)稅，進(jìn)口原料成本增加，帶動(dòng)制品企業(yè)生產(chǎn)成本上升，削弱印尼塑料制品在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，另外成本上漲必然轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者，降低其國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力，影響塑料市場(chǎng)健康發(fā)展。

4、反傾銷(xiāo)政策對(duì)中國(guó)PP市場(chǎng)影響分析

中國(guó)出口印尼聚丙烯數(shù)量下降：反傾銷(xiāo)稅會(huì)使中國(guó)聚丙烯在印尼市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降，中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)印尼聚丙烯出口訂單縮量。

2、出口印尼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整：此次反傾銷(xiāo)征稅針對(duì)均聚類(lèi)聚丙烯產(chǎn)品，中國(guó)聚丙烯企業(yè)或?yàn)閼?yīng)對(duì)出口受阻局面，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促使企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)印尼出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或從通用類(lèi)別向高端化市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

3、出口貿(mào)易流向轉(zhuǎn)變：對(duì)印尼出口受阻，國(guó)內(nèi)企業(yè)目光或轉(zhuǎn)向其他海外市場(chǎng)，如印度、巴西、泰國(guó)、秘魯?shù)仁袌?chǎng)，出口貿(mào)易流向產(chǎn)生變化。

四、海內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜多變  印尼市場(chǎng)仍存發(fā)展空間

當(dāng)前中國(guó)聚丙烯國(guó)內(nèi)產(chǎn)能壓力愈發(fā)增強(qiáng)，企業(yè)出口布局加速，隨著中國(guó)出口體量的持續(xù)擴(kuò)大，海外市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)政策恐層出不窮，而印尼基于需求市場(chǎng)廣闊，是重要出口市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難輕易放棄，而綜上所述，從展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)研到正式征收反傾銷(xiāo)稅，中間時(shí)間漫長(zhǎng)，足以給予中國(guó)企業(yè)解決應(yīng)對(duì)時(shí)間；另外征收反傾銷(xiāo)稅對(duì)印尼自身產(chǎn)業(yè)也形成巨大影響，當(dāng)?shù)匾鄷?huì)有所考量；再者印尼主要進(jìn)口國(guó)家均在調(diào)查之列，如后續(xù)實(shí)施征收，各個(gè)國(guó)家起點(diǎn)一致，而中國(guó)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模下，仍有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，印尼包裝產(chǎn)業(yè)需求極大，當(dāng)前印尼對(duì)聚丙烯薄膜已經(jīng)開(kāi)始征收反傾銷(xiāo)稅，短期內(nèi)或加劇對(duì)聚丙烯原料需求。故盡管反傾銷(xiāo)調(diào)研為市場(chǎng)鑄造一道枷鎖，但基于自身龐大且持續(xù)發(fā)展的需求，印尼仍是聚丙烯出口擴(kuò)張重要市場(chǎng)。